业财一体解决方案
基于无代码领先数智技术，根据调研客户在财务应收账款、业财分割、流程僵化等转型痛点，设计构建敏捷化、自动化、智能数字化的全新业财一体财务管理平台，赋能企业实现敏捷数字化财务转型。
应用安装地址
解决方案实现价值
- 财务流程智能自动化，降低企业运营成本80%
- 智能自动提醒催收，降低销售回款逾期坏账56%
- 监控业务实时更新数据，提升财务办公效率98%
- 可视化财务报表分析，提升管理层决策速度78%
应用配置
1.应用配置
1.1 点击「应用安装链接」到安装界面，点击「安装方案」，选择「保留实例数据」。
1.2 安装完成后，在「应用」页面点击「账款管家」应用，开始使用。
2.基础数据配置
2.1 数据配置
供应商类型
税率类别
销售阶段
发票类型
仓库
所属行业
客户管理
客户基础信息配置
1.客户基础信息配置
- 客户名称
- 客户性质
- 所属行业
- 手机
- 公司电话
- 邮箱
- 地址
- 负责人
- 附件
- 备注
2.客户账号配置
- 账户类型
- 开户行
- 对方户名
- 账号
- 抬头
3.客户发票信息配置
- 抬头
- 税号
- 电话
- 开户行
- 账号
- 地址
供应商
1.供应商信息配置
- 供应商名称
- 供应商类型
- 所属行业
- 手机
- 公司电话
- 邮箱
- 地址
- 负责人
- 附件
- 备注
2.供应商账户信息配置
- 发票抬头
- 纳税人识别号
- 账户类型
- 开户行
- 开户户名
- 账号
- 地址
产品表
- 产品名称
- 产品类型
- 状态
- 产品单位
- 规格
- 成本
- 单价
- 可见人
- 产品简介
- 产品图片
- 附件
2.2 自动配置
请参考如上「1.应用配置」。
2.3 手动配置
手动录入数据
以「供应商类型表单」表单为例，手动输入供应商类型，点击提交即可。
提交数据后，在「管理数据」或「供应商类型」即可查看已提交的数据，或点击进一步查看详细数据。
Excel 录入数据
以「供应商」表单为例，在 Excel 需设置标题行与表单的字段控件一致，系统自适应匹配标题行与数据字段。
表单字段控件名称
Excel 表头名称
Excel 表头名称需与表单字段名称一致。
配置路径
在「供应商」表单，点击「管理数据」→ 「Excel 导入」，进入「导入 Excel 数据」页面。
上传 Excel 数据，点击下一步查看预览数据，确认无误后，点击「开始导入」即可。
导入效果演示
3.配置数据权限
速融云一直以来非常重视数据的安全，为保证数据的安全，我们精心设计研发多个核心功能，包括但不限于：表单权限、节点权限、视图权限、分享权限等，真正做到将数据权限颗粒化，极大提升数据的安全。
配置入口
1.在应用页面，如下图所示点击「应用设置」，进入应用设置页面。
2.点击「团队成员可见范围」，进入可见范围设置页面即可，根据实际需求，点击表单或者仪表盘设置相关权限。
表单权限
您可以为外部联系人或团队成员设置应用表单数据权限，比如可见权限、管理编辑修改数据权限等。
填写权限
比如「客户管理」，客户信息需要销售成员或管理者填写，点击该「客户管理」表单，在填写数据人员设置销售和管理者。
管理数据权限
比如「客户管理」，通常客户信息属于核心信息，只有管理层能编辑、修改、删除等管理权限，点击该表单→管理数据人员设置，添加管理层角色或指定的主管进行管理，可保证数据安全、规范。
仪表盘权限
以「销售报表」仪表盘为例，报表通常需涉及公司核心数据，为避免数据泄露，只有管理者或主管才有查看和管理权限，其他普通成员没有权限查看。
点击「数据看板」仪表盘→仪表盘可见人员，添加管理层角色或指定的管理人员。
视图管理权限
以「客户管理」为例，同一张表单数据有不同视图，比如客户管理、我的客户管理；销售只能查看自己的客户，无法查看其他销售的客户信息；管理层可查看所有的客户信息。
点击客户管理表单，分别设置客户管理、我的客户管理的视图可见人员权限。
视图分享权限
由于业务需求，需将视图数据分享给其他团队成员、或上级、或别的部门成员查看，以「采购合同」为例，需要将采购合同分享给上级或团队成员。
点击「采购合同」→「我的采购合同」数据视图→「分享」，打开公开链接。
根据实际业务需求设置分享权限，比如查询密码、是否显示分享标题、是否允许打印、是否有查看辅助数据权限等，点击确定即可启用。
字段可见权限
可见权限
设置只能查看，无法编辑修改字段数据等权限。以「客户管理」为例，客户编号自动生成，无需手动填写编号，同时确保数据的唯一、规范、有效。
配置路径
点击「编辑表单」→「客户编号」，在字段权限勾选去掉「可编辑」权限，点击保存后发布生效。
节点权限
以「回款表」为例，从销售提交申请回款，到财务审批流程，每个节点负责人处理事项不一样，对应可查看、编辑、修改等节点的数据权限也不一致，不仅实现多部门高效协同，也极大保证数据的安全。
节点设置入口
点击「编辑表单」→「编辑流程」，选择需设置的节点的即可。
开始节点
比如销售填写回款单，只需选择合同编号，系统自动显示合同和已回款信息，无法编辑修改，同样隐藏表单下方的财务账号信息。
点击「开始节点」→「表单权限」，设置字段只读权限，可以根据实际业务设置编辑、隐藏等权限。
下滑页面，回款状态和账号信息设置隐藏即可。
审批节点
比如财务审批，只能查看销售回款信息，不能编辑修改，但可以查看编辑填写账号信息。
点击「审批节点」→「表单权限」，回款信息设置为只读权限，可编辑选择账号类型，也可根据实际需求灵活设置其他字段权限。设置后点击保存，即可发布生效。
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如需查看成员手册配置请点击：成员使用手册-业财一体
了解详细权限设置请点击如下：