0x4 快速搭建个性化系统

1165 上次更新时间:2021-08-05 21:56:15

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0x4 快速搭建个性化系统

前提条件

应用设计

在速融云中应用是最小逻辑单元,或者应用是你创建或创建的「系统」,你可以理解为手机上的一个个软件,如 微信、飞书、钉钉 等等都是应用。 一个 速融云应用通常由一个或多个有联系的表单、流程、仪表盘和数据协作组成。
首次登陆 速融云 账号,页面上还没有应用,需要你去创建,可以根据需要创建多个应用,就和您刚买的电脑一样,需要使用 360 软件管家进行安装应用软件。

应用的创建

路径 『应用』-『创建新应用』

最快的上手方式就是,自己先创建一个应用,在速融云中,有 4 种方式,这个根据您的情况选取。

创建空白应用

如果你有过类似的经验,或是想探索速融云的功能请选取这个。
超级简单,只需要给你的应用选择一个合适的名字(如:客户关系管理系统、售后系统、用车审批等),上传应用图标就行,对了系统还提供推荐封面,供您快速选择。
设置的信息都是可以随时修改,创建时无需过多虑。

在应用中心安装

速融云提供了上百款业务应用,您可以根据所处行业或者应用场景,直接点入安装即可。


定制应用

速融云拥有很多经验丰富的企业落地专家,帮您快速的根据需求定制管理应用。

导入安装包

如果您的好友或者我们的服务商为您搭建了应用,可以使用导入安装包直接使用。

表单设计

表单是承载企业业务数据的载体。可以拖拽构建出自定义表单。
注意:表单设计完成后需要进行发布,表单的修改内容才会生效。

  • 可以点击右上角『更多』-『重新发布』
  • 可以点击上方『发布』-『重新发布让改动生效』


如何新建一个流程表单

路径 点击应用进入应用首页,『新建表单』-『流程表单』

如何进行表单设计

路径 点击应用进入应用首页,『新建表单』-『流程表单』-『立即创建』
控件区–这里是系统提供的所有的控件,您可以点击某一个控件然后拖拽到表单区,来构建您的表单。
表单设计区–您可以理解为表单区为一个白板,这里面您可以任意调整和布局所需的控件。
控件配置区–您可以对某一个控件进行属性的设置,比如设置标题名称,布局方式等。

如何设置表单样式

点击左下角控件区,向下滚动,找到『设置表单样式』

如何自定义标题

路径『应用』-『编辑表单』-『扩展设计』-『流程标题』
标题使用地方

  • 应用页面-『工作流程』数据列表页显示
  • 『表单』-『看板视图』


效果图

外链填写

使用场景通常是:

  • 针对非公司成员或者外部联系人,例如问卷调查,满意度调查,传单推广等
  • 针对公司成员,公司内部的匿名投票,KPI 打分等需要匿名的场景。

路径『表单设计』-『扩展设计』-『表单外链』-『表单填写外链』

外链查询

外链查询是为了方便非注册用户查询相关信息功能,除了这个功能以外,我们仪表盘分享的外链也可以查询数据。
注意:
安全性使我们考虑的重点,所有的字段必须全部满足条件,才可以进行查询。 如果您有更好的建议,请点击客服联系我们进行反馈。
『表单设计』-『扩展设计』-『表单外链』-『查询外链』

流程设计

流程是表单数据流转的规则,通过填写、审批、分支等节点实现符合企业需求的业务流程。
您可以根据需要进行设计流程,流程是有『流程节点』构成的,您可以点击 『+』来选择不同的流程节点。
节点类型:如果您想了解更多关于节点的信息,请访问👉 节点类型描述
路径『表单』-『编辑表单』-『编辑流程』
具体操作「编辑流程」-「+」-「选择具体的节点类型」-「配置负责人」即可。
注意:如果节点没有负责人,流程流转时会出错,解决方案请看链接,👉 异常消息通知如何处理




节点负责人能做什么?
可以参与流程,进行表单数据的填写,流程审批或者接受通知。管理员可以设置节点的字段隐藏或者只读,防止数据的泄露。
节点负责人请假或者离职了怎么办?
短期请假,可以有负责人将待处理流程进行『转交』,或者管理员在具体数据页面『调整负责人』。


人员离职,应该对流程的负责人进行重新设计。
节点的负责人,是根据情境发生变化的情况怎么办?
负责人可以选择动态负责人,灵活的选择流程的处理人员

仪表盘的设计

路径『应用』-『新建表单』-『仪表盘』

设置好维度,指标和图表类型
维度指我们分析数据的角度。比如,可以从人员维度来分析销售额,可以从省市维度来分析用户的注册数。其中人员和省市就是维度。通过不同的维度对数据进行分析,可以让我们更好的制定相关的计划。
指标是指对维度数据的量化。维度是对数据在不同角度进行分析,而指标就是数据在不同角度的量化,可以是最大值,最小值,平均值,求和。通过指标对数据的量化,可以更好对计划的完成进行分析。
图表类型,设置完成图标的『维度』和『指标』后,就可以选择对应的图表,对数据进行展示。目前支持的图表有指标卡,计量图,柱状图,饼图,雷达图,折线图,面积图,漏斗图,散点图,旭日图等。

注意:仪表盘设计完成后需要发布才生效

自定义移动门户

自定义移动门户针对移动端特殊优化的可以根据当前用户的角色和外部联系人标签进行展示不同的页面即千人千面。
路径『应用设置』-『自定义移动门户』-『新建』(加角色人员加 图例说明 模式选择、菜单按钮)
这里可以选择全部匹配,也可以选择角色匹配,角色匹配时,可以选择角色和外部联系人标签

查看自定义移动门户

web端自定义首页

同样web 端首页也可以根据用户,部门,角色等设计显示个性化的首页信息。实现更加个性化的工作体验。让信息高效展现。
路径『首页』-『右上角下拉框』-『编辑团队成员首页』-『新增』

移动端客户门户的设置

移动端客户门户可以帮助企业连接自身客户,针对不同样的使用场景,设置不同样的门户页面。
『左上角菜单栏』-『客户门户』-『新增』


登录页面可以自行设计