项目模块

8755 上次更新时间:2020-12-23 20:38:30

Document

一站式业务场景解决方案
项目是速融云独有的实时协同应用,您可以使用类似于思维导图的方式来构建个性化的业务流程,按需聚合、按需汇总、按需展示,协同工作处理的终极解决方案。

企业数字化的过程中,除了从工作相关的未读进行处理协作(应用),也需要从一个事情整体维度来看,而这可能横跨好多个应用。基于无代码的能力,我们原创开发了一站式的业务场景解决方案-- 项目。可以进行按需聚合、按需汇总、按需展示。

演示


概念

项目:类似于一个思维导图。有很多目录构成。
目录:类似于思维导图的节点。他可以关联很多类型的数据。是承载数据的载体。
关联内容: 我们在目录上进行关联 「项目」「仪表盘」「表单数据」「备忘录」等有用的产品。
分组:类似于标签的概念,一个项目可以关联到多个分组中。
回收站:创建者删除的项目,会保存在这里,可以恢复,也可以直接删除。
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创建第一个项目

新建项目

首先,我们进入到首页,切入到「项目」选项卡,点击左上角的「新建项目」

新建项目

新建目录

创建后自动进入 页面,这时候我们要进行新建目录

构建项目树

赞👍 您已经创建了第一个目录,同样您可以快速构建项目树。


新建备忘

接下来我们对目录进行细化,比如「总目标」需要关联一个备忘来说明总目标的相关情况。

编辑

如果我们遇到要修改,可以点击具体目录 然后点击-「编辑」


当我们想在目录上关联一个『流程表单』时,我们可以选取直接点击发起表单。
需要注意的是:系统将会自动的罗列出您有发起权限的表单。然后进行发起。

表单状态同步

当表单流转时,我们可以从目录上面直接看到具体的流转状态,而不需要在应用中去看。这样就能实现自动流转的功能。

除了上述的执行层面,老板可以直接看到这个项目总览,这时候我们可以用关联仪表盘进行处理。
如果右侧的太小我们可以点击放大进行全屏查看。

移动&复制

移动:如果项目发生了更新,或者创建错误,我们可以对项目进行移动操作。比如我们将 KR-挪到 根目录中。

复制:如果您想快速的复制相同目录进行修改我们可以采用复制操作。

权限相关

一个项目会牵扯公司很多人员进行写作,通常都是跨部门、跨应用、跨角色。先来说明下系统如何定义这些概念

  • 创建人:任何创建项目的人,都是创建人。
  • 参与人:在项目设置的参与人,或者是在目录设置的参与人。

基本规则

  • 如果有权限查看到目录的信息,则可以进行创建备忘、附件、表单、关联 项目等。
  • 表单、仪表盘、数据视图、表单数据是根据应用中设置的权限走的。即便是您有查看目录的权限,没有表单查看的权限也无法看到。最大程度上保证数据的安全,但是还是建议您对目录进行管控。

目录查看规则

  • 创建人:可以查看到所有的目录信息,包括备忘、附件、图片附件。
  • 项目参与人:可以查看到允许项目参与人所看到的目录
  • 目录参与人:可以查看到参与协作的到目录。 如果这个目录是在子目录(层级大于 1),并且没有在前置的目录的协作权限,则他可以前置目录的名称,但无法查看目录上所关联的其他内容。

项目操作

创建者可以对项目进行一下操作

  • 归档:归档即锁定,归档以后的项目不能进行任何操作。除了项目的删除操作。
  • 启用:可以对归档的项目进行重新启用。
  • 删除:删除项目以后,会自动进入到回收站中,可以进行恢复,或者彻底删除。系统暂时不支持自动对回收站进行清空。

手机端操作

项目模块的入口

  • 默认的首页
  • 客户门户自定的配置首页

考虑手机端一般查看数据较多,而对于诸如 移动、关联、复制等操作使用频率较少的情况,我们目前优先支持了创建备忘、附件、表单、子目录的操作。其他功能将会在后续进行迭代。

在手机端创建一个「项目」

1.进入项目-「创建」-「创建」-「保存」即可

2.新建一个关联表单-- 在目录上点击加好–选择具体表单—保存即可

3.新建备忘


其余编辑目录等,操作基本一致。