0x2 快速上手文档

2602 上次更新时间:2020-12-02 11:59:50

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速融云 通过与飞书、微信、企业微信深度结合,帮助企业业务主管快速构建适合自身的业务管理系统。平台提供标准化模板应用与个性化的需求定制,来改变传统企业软件交付方式。通过科技创新促进企业数据透明,加快企业数据流转,规范业务流程,全面赋能企业,实现降本增效。
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创建第一个应用

欢迎使用速融云,速融云可以提供强大的系统搭建能力,但又无需代码,仅需半小时,就能搭建完全符合自身需要的业务流程。你现在可能不知道从哪里开始,无需担心,这篇文章将会指导你。

1.应用

在速融云中应用是最小逻辑单元,或者应用是你创建或创建的「系统」,你可以理解为手机上的一个个软件,如 微信、飞书、钉钉  等等都是应用。 一个 速融云应用通常由一个或多个有联系的表单、流程、仪表盘和数据协作组成
首次登陆 速融云 账号,页面上还没有应用,需要你去创建,可以根据需要创建多个应用,就和您刚买的电脑一样,需要使用 360 软件管家进行安装应用软件。
 
在管理员首次激活系统以后选择应用的页面。

最快的上手方式就是,自己先创建一个应用,在速融云中,有 4 种方式,这个根据您的情况选取。

  1. 创建空白应用:如果你对 有过类似的经验,或是想探索速融云的功能请选取这个。
  2. 在模板中心安装:速融云提供了上百款业务应用,您可以根据所处行业或者应用场景,直接点入安装即可。
  3. 导入安装包:如果您的好友或者我们的服务商为您搭建了应用,可以使用导入安装包直接使用。
  4. 定制应用:速融云拥有很多经验丰富的企业落地专家,帮您快速的根据需求定制管理应用。

后顾无忧!安装应用后您可以随时对您的应用进行修改。不受传统软件交付方式的束缚。

1.1 创建空白应用

超级简单,只需要给你的应用选择一个合适的名字(如:客户关系管理系统、售后系统、用车审批等),上传应用图标就行,对了系统还提供推荐封面,让您快速选择。这些信息都是可以随时再修改的,无需过多考虑。

1.2 在模板中心安装

速融云为您提供了基于场景或者行业设计的模版,如:进销存、CRM、 售后管理、ERP 等;
进入模板中心,您可以选取不同场景、行业、或者是官方推荐的模板,进行安装。安装过程非常简单。安装速度非常快。
注意:如果想保留示例数据请选用「保留示例数据的选项」。请看视频

1.3 从模板导入

如果你已经有速融云的「安装包」了,可以通过上传文件的方式在速融云创建应用。在此过程中您只需要上传即可。系统将会自动为您填写应用名称。

1.4结尾

恭喜您,现在,你已经创建好第一个应用了, 接着单击应用图标,进入应用详情把。

2.了解应用

之前,你已经创建了应用,现在熟悉下应用的具体内容。我们从基础概念开始吧。

2.1 工作流程

在我的待办里可以处理自己所负责的流程节点的审批。以及自己发起的、处理过的相关数据

  • 我的待办:您可以看到当前应用里所有待审批的流程。点击详情进行处理
  • 我发起的:我发起过的所有表单
  • 我参与的:您之前处理过的所有表单都会在这里查询到,
  • 抄送给我的:在流程中将结果抄送给您再次显示。
  • 草稿:针对于当前节点,尚未提交的数据我们可以使用存草稿进行处理

2.2 工作表单

工作表单是一系列的流程表单、仪表盘、聚合表、智能流转表单的整合全称。
流程表单:业务表是包含相同类型信息的列表。可以理解为不同的 Excel 工作簿 来存放不同的信息。
   表单填写完成以后,数据可以在 「管理数据」中进行查看。
   具体的创建方式,请查看  「创建表单」(https://www.surongyun.cn/hc/doc/4O6MMV/
数据查看区
   这部分请看下面章节。

3.使用视图查看数据

在 excel 中所有数据都是在一张表中显示,但在不同情况下,你需要从不同的视角查看数据。比如 在客户表中查看哪些客户属于公海客户,哪些客户属于已经成交的。这些 在传统的表格中你会通过不断调整筛选规则来实现。
速融云中使用「视图」来解决这个问题。可以把视图理解为:数据显示的规则,根据不同的规则组合创建不同的视图,视图可以 tab 标签的方式进行显示,可以选择不同的视图进行切换。当然视图可以用作隔离权限的用途。
在速融云中,每个流程表都可以有多个视图。一共有4种视图类型,分别是:** 数据表格视图,看板视图、 OKR视图(研发中)、甘特图视图(研发中)**。
具体的使用方式 参考链接 —》(等待发布)

4.邀请同事参与进来

通过之前的学习,你能从零开始创建一个完整的应用了,现在需要邀请同事一起参与协作。
在此之前您需要了解 「组织架构」 的概念 点击访问(组织架构
因为速融云和飞书做了深度整合,您只需要在飞书的后台权限中,选择要使用的成员即可直接同步至速融云。当新进成员首次打开速融云时,将会直接提示绑定,后加入相关团队。

5.了解权限体系

速融云对于权限管理,基于多年的权限设计经验,整合出一套适合于企业管理的权限方式。可以快速准确的控制哪些数据谁可看谁只读。
具体请访问—》(链接)