看板视图

2337 上次更新时间:2022-03-19 10:23:10

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看板视图简介

以某个字段进行分组后,按照卡片形式在每个分组下展示数据,可用于项目管理、任务管理、客户管理等,看板视图支持设置常规和紧凑模式。

使用场景

在管理多任务时,负责人或团队成员可清晰查看各自的任务情况、任务进度、截止时间等。

在工程项目管理,可用于展示项目进度、项目负责人,以及设计样图或效果图。

最佳实践

核心功能

1.分组字段

按照某一条件进行归类,比如以人员进行归类或是以项目类型进行归类,比如在任务管理,可通过任务状态进行分组。

2.标题字段

卡片内容的标题,支持设置表单自定义标题或字段控件。

3.卡片颜色字段

卡片颜色来源于下拉框设置的颜色,如需自定义设置颜色,请在编辑表单-下拉框进行设置。

4.封面字段

看板视图卡片的封面图。(注意:仅支持图片控件)

5.多张图片时自动播放

如果有多张图片,系统自动循环播放图片。

6.图片加载模式

图片加载模式支持设置拉伸填满、居中填满、自适应 。注意:如果上传多张图大小不一致,建议设置自适应,系统会自动调整呈现出最优效果。

7.展示模式

呈现看板视图的页面模式,模式支持常规和紧凑模式,管理多张卡片一目了然。

8.人员控件类显示

卡片视图支持设置人员控件显示名称或头像。

9.显示字段设置

是设置卡片展示的具体内容,显示字段支持设置人员控件、日期控件、图片控件、下拉框控件等多个字段,可手动调整显示字段顺序,可设置是否显示字段的名称。

注意:常规模式支持设置显示字段名称,紧凑模式不支持设置。

10.条件筛选

看板视图支持设置条件筛选,设置后可在多个卡片数据快速定位到核心数据。

11.按钮配置

按钮支持设置智能工作流、插件等,可解决不同场景下的业务细致需求。

配置路径

1.新建看板视图

如下图点击「新建视图」→「新建看板视图」,设置视图名称和分组字段。

2.设置看板视图

在视图旁边点击三个小点→设置。

设置截止时间字段、负责人字段、卡片颜色字段、封面字段、启用多张图片时自动播放,可根据实际业务需求,自定义设置图片加载模式和展示模式、人员控件显示类型。

添加并设置显示字段和显示字段名称。(注意:紧凑模式不支持设置显示字段名称)

如需管理或调整显示字段,具体设置如下图:

3.设置数据过滤

如需显示指定的卡片数据,可在「数据过滤/显示」进行设置,设置后点击确定即可。

4.设置看板权限

设置隐藏、只读字段、辅助数据查看和数据权限、以及谁可见。可见人员支持设置成员、部门、角色外部联系人、外部联系人标签、当前用户。

5.按钮配置

以快速发起表单为例,在「按钮配置」点击添加按钮,设置按钮名称、显示按钮、在「点击后是否需要确认」设置发起表单。

设置按钮颜色,可以选择速融云提供10种经典颜色,也可以自定义设置颜色,设置完后点击确定即可。

演示图

如想详细了解更多按钮配置,点击下方链接即可获取👇🏻
视图自定义按钮 - 帮助文档 - 速融云 (surongyun.cn)

视频教程

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