如何实现360°查看管理客户?

982 上次更新时间:2022-11-29 18:35:53

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场景痛点

在传统管理客户中,销售只能查看到该客户的手机号基本信息,无从查找该客户的订单、合同、联系人等,需要花费额外的时间查找管理,办公效率低,且无法有效跟进、拜访客户。
因此希望实现如下需求:

  • 线上数字化管理完善的客户信息
  • 根据需求快速获取该客户的其他信息

解决核心逻辑

那如何通过无代码解决上述问题呢?我们先来看看解决该需求的核心逻辑:

1. 360°查看管理客户信息

在客户管理表设置关联销售机会、联系人、合同等多个表单,可查看该客户的所有订单和合同等。

2.自动分类整理客户信息

在表格视图设置筛选条件,自动过滤符合条件的视图,比如同一张「我的客户表」,不同销售只能查看管理自己的客户信息。

快速搭建

为实现360°高效查看管理客户信息,我们需要搭建产品表、客户管理、联系人、销售机会、合同订单表。

1.快速拖拽表单

以产品表为例,演示如何快速新建一张表单,如下图新建表单,设置表单名称。

以「产品名称」为例,拖拽单行文本到表单内容,点击设置字段控件内容即可;其他字段控件设置同样,这里不再累述。

设置完成后,点击保存后发布,您可以自定义设置分割线或表单样式;其他表单设置同样,大家可以自己拖拽体验下无代码速融云的速度。

实现效果

2.设置表单

如何在客户管理查看该客户的多个信息,点击已设置好的客户管理,点击右上角「编辑表单」→「扩展设计」→「关联表单」,点击添加关联表单。

设置关联应用、关联表单(销售机会),需设置筛选条件为同一个客户,在客户管理可查看到该客户所有的销售机会,可自定义设置显示名称,设置后点击确定。

其他关联联系人、合同订单等设置同样,设置完成后点击确定,保存后发布即可生效。

实现效果

应用地址

想要快速体验360°查看管理客户,请点击这里免费安装应用。

您可以根据实际情况,对应用进行设计调整,让其更贴合您的业务,快速落地上线使用。