仪表盘

1205 上次更新时间:2021-09-27 11:36:03

Document

功能概述

数据是每一家公司的核心命脉,在无代码速融云平台上,您可以通过仪表盘将表单的数据进行可视化,并对其进行挖掘、处理、分析数据,并利用数据促进业务增长、预测业务趋势。

应用场景

1、CRM 客户关系管理系统

销售主管需通过查看客户趋势图、客户分析图、销售机会分析图、对接客户分析、本月线索看板等,快速做出业务决策,并预测数据走向。

销售业务员需通过客户分析图、销售机会、访客计划、客户全景图等,实现高效管理客户,并快速提升业绩。

2、进销存管理系统

2.1 产品管理

我们可通过产品列表仪表盘,快速查看、分时间段获取某产品的详细信息。

2.2供应商管理

有时我们需要管理几十家、甚至上百家供应商,我们可以通过供应商列表,输入供应商名称、姓名或手机号,快速找到该供应商具体信息,实现高效管理供应商。

2.3订单管理

管理上千上万各订单时,需要在发货统计仪表盘查询订单信息,可帮助我们快速获取发货单数、发货金额、每月发货单数,甚至发货明细等数据。

退货产品统计、订单产品统计、订单收款统计也同样,新加入数据后,已配置好的仪表盘可自动生成数据。

可告别花费大量的时间和精力在 excel 设置复杂的函数或公式来生成仪表盘。

2.4采购管理

您可以在采购产品统计仪表盘,随时查看采购产品的数量,以及每个产品的占比情况,也包括订单数量、采购总金额。

支持查询、分段时间查询该采购产品、供应商,同样也可设置数据预警,当采购超量时,系统自动提醒该负责人或部门。

3、门店管理系统

我们可以查询各地店铺的总销售量数据,比如一段时间之内业绩是增长还是下降,也可查看某店铺的产品销售数据、也支持各店铺的销售数据对比。

如果数据下降,我们可以再挖掘数据分析,找出问题并解决,如果数据增长,我们可以总结复盘,在公司内部分享已验证过的方法论或流程,促进各门店的业绩增长。

4、教务管理系统

我们可以查询每个班级的平均分,以及某位同学的各门课成绩,也可以通过折线图快速了解班级、同学的平均成绩的趋势变化,也可以查看和处理学生、教师的评分数据。

如果学校有图书馆,可查询借出分析、归还分析、图书分析、图书摆放位置分析等,实现高效管理借出、归还、维护图书。

5、财务管理系统

我们可以查询报销进度、报销金额统计、报销费用类别、报销额度、收支统计分析等查询、处理财务数据。

尤其是中大型公司,财务数据量很大,通过仪表盘数据可视化,可帮助财务人员节省大量计算、制作仪表盘的时间精力。

功能操作

以下以设备管理与巡检给大家进行演示,其实现场景为:需查看设备运行概况、设备状态分布、设备巡检情况、设备维修情况、设备保养情况。

设置需两个控件,分别是图表控件、文字控件。

1、文字控件

文本控件通常用来解释和说明图表的数据,管理员也可以用来作为公告,比如给负责人或团队成员看仪表盘数据可视化,加上文本解释说明,更快理解数据,掌握核心数据的要点。

如下图所示,点击新建表单→新建仪表盘,并输入仪表盘名称,这里输入为:设备动态。

在仪表盘添加文字控件,输入设备运行概况,设置文字格式、颜色、您也可以自定义设置格式文字颜色、背景颜色、添加图片等。

设备状态分布、设备巡检情况、设备维修情况、设备保养情况的文本控件设置同样。

2、图表控件

统计表–设备台数

在图表控件添加统计表,选择数据源。

说明:数据源是指需进行查看、分析、处理的表单数据。

拖拽设备编号字段放到数值,并在图表类型选择指标图,设置第一个图表标题,保存即可。

其他指标图,比如:巡检次数、累计报修、累计保养(次)、正常运行设备(台)、带病运行(台)、停机待修(台)等设置同样。

饼图–设备状态分布

新建统计表,修改名称、拖拽所需的字段控件、在图表类型选择饼图,个性化设置饼图颜色。

您可以根据实际需求选择饼图的其他样式:比如环形、南丁格尔玫瑰图。

您也可以设置仪表盘权限,是否允许导出数据(图片或 excel ),也支持设置数据预警,当某数据满足一定条件时,系统自动通知该负责人处理。

比如,系统监控到库存数据不足,会自动提醒采购人员及时采购,保证出库销售的顺利进行。

除了饼图,您也可以设置其他图表类型,比如透视表、簇状柱形图、条形图、雷达图。

明细表–维修完成工单

在设备动态仪表盘,我们需要查看某设备维修完成的详细情况,具体到维修工单工号、报修设备编号、报修时间、报修人等,这里可用图表控件的明细表来实现。

在图表控件新建明细表,设置明细表名称为维修完成工单、拖拽所需显示的字段控件、保存即可。

其设置过滤条件,当维修进度等于维修完成或已确认维修完成,会把符合该条件的数据展现在明细表里,过滤掉正在维修、待维修的数据。

您也可以根据实际情况设置数据显示、表格冻列、图表说明(名称和描述)。

其他今日待检设备、维修中工单、保养记录明细设置同样。

移动端样式

您可以在移动端样式设置隐藏、调整图表或文字控件的顺序,实现在移动端快速看到核心数据。

演示图

web端

移动端

最佳实践

仪表盘数据可视化 - 专题文档 - 速融云

附赠设备动态推送仪表盘思维导图