聚合表

1728 上次更新时间:2021-09-01 12:05:39

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功能概述

指对数据进行聚合计算,支持单表数据计算和多表数据关联,比如多表数据,指对已关联多个表单数据进行预计算处理,得出聚合计算结果。

使用场景

1、字段的关联数据

选择多表关联后,需要把各表相同的字段建立关联,在行表头展示已关联的字段,比如产品库存统计聚合表,展示已关联的仓库名词、货物编码、货品类别等等。

2、聚合表在仪表盘使用

如果我们想在仪表盘看到库存数据,可在仪表盘选择聚合表单,并进行配置,展现我们想看到的数据。

应用场景

1、进销存‑订单管理系统

建立采购‑入库‑退货统计聚合表,将采购合同表、采购入库表、采购合同表的数据进行预处理(计算),可在同一页面实时了解采购量、已入库数量、已退货数量、剩余退货数量,实现高效率管理库存。

2、会员储值管理

建立会员表、储值表、消费表,可将储值表和消费表的数据进行聚合计算,随时了解客户储值金额、消费金额、剩余金额。

避免人工计算出现的差错,更好帮助商家沉淀客户,提升转化率,带来一定的复购率。

3、费用申请和报销

每到月底,财务要统计报销剩余的额度,无需通过 Excel 设置复杂的公式或手动计算,只需建立聚合表,系统将报销申请单和报销额度表的数据进行聚合计算,可实时更新当月剩余额度的数据。

从此可告别「每日为Excel消得人憔悴,衣带渐宽终不悔」。

4、车辆管理

通过将油卡充值表、车辆加油表建立聚合计算,可在同一页面实时了解充值金额、加油金额、剩余余额,进一步规范车辆加油管理,节能降耗、降低车辆运行成本。

5、售后服务管理

速融云除了支持单表数据,也支持多表关联。

比如公司的售后服务门店较多,分布在全国不同的地方,所需要计算的表单就比较多。

比如新建公司库存聚合表,可将公司出库表、公司入库表、个人备件申领表、个人备件分配表、个人备件退回表这四张表建立关联,并对数据进行计算处理。

6、工程项目管理

工程项目经常会涉及材料采购、采购申请、验收材料及入库,材料储存、材料领用、材料使用、余料退库、边角料、废料处理等。

其场景也类似于进‑销‑存,在材料库存统计聚合表可查看多库存的材料出入库量,库存量的数据,随时了解材料库存数据,更好把控材料存放、使用等管理,以及杜绝材料的浪费。

名词解释

1.数据来源:支持单表数据和多表数据建立关联。
2.数据表:单表数据或多表数据的来源表单。
3.行表头:聚合表的每行的开头字段。
4.指标:关联数据表的字段,支持在字段设置公式计算,也支持自定义设置显示名称。

功能操作

以下以会员储值系统进行演示,实现场景为:通过会员剩余金额聚合表,实时查看客户储值金额、消费金额、剩余金额数据,为下一步沉淀客户、提升转化率、复购率做好准备。

1、新建聚合表单

如下图,在创建表单页面,点击新建聚合表单,设置名称后点击创建。



2、配置聚合计算条件

(1)数据来源:

我们需要计算剩余金额,需将储值表和消费表进行关联,在数据来源选择多表关联,设置数据表,将两张表的字段进行关联,点击确定。



(2)设置行表头



(3)设置指标

在可用变量,选择已关联的储值表单→会员储值金额,点击确定。



在指标显示的「公式」旁边,点击设置,修改显示名,点击确定即可。



继续添加两个指标,在消费表单分别添加会员消费金额、会员剩余金额,如上图操作修改显示名,设置完后,在剩余金额的显示名,点击下方编辑公式。

其公式设置为:剩余金额=会员储值金额‑会员消费金额。



点击确定即可查看所有数据,保存后返回。

3、演示图

场景:客户刘云储值5000元,消费200元,在剩余金额聚合表查看刘云的剩余金额。