进销存管理(四)

826 上次更新时间:2021-09-25 16:26:30

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终于到了大家最期待的内容——搭建进销存管理系统的教程,我们先来回顾下场景需求:

库存管理

1、当仓库库存不足时,需提醒采购负责人提前准备应对,比如申请采购某产品,保证出库和销售的顺利进行。
2、制作库存报表需花费大量时间和精力手动计算和复制粘贴,且人工计算数据可能有一定的误差。

采购管理

1、缺乏采购数据可视化分析,比如采购多少,什么时候采购,优先采购哪些产品。
2、需提醒采购人员定期采购材料或产品,避免断货、补货不及时造成的后果。
3、采购审批流程复杂,需优化流程来保证采购的顺利进行。

库存和采购管理

1、库存和采购信息数据未打通,缺乏一体化管理和信息化管理。
2、库存和采购协作管理模式松散、流程、职务责任不明细,经常有扯皮、踢皮球现象发生。

来,我们继续往下看看怎么搭建系统,落地解决以上场景需求。

搭建系统

为解决以上需求,需设置三个分组,分别是供应商管理、采购管理,库存管理。

供应商管理

我们先来搭建供应商管理,因为采购申请需关联供应商表单,供应商管理一般包括:供应商、供应商对账(聚合表)、供应商列表(仪表盘)。

1、供应商表

供应商一般包含:供应商编码、供应商名称、地址、个人信息、姓名等,设置非常简单,您只需拖拽字段,设置名称即可。

采购管理

采购管理一般包含:采购申请、采购合同、采购退货、采购产品统计等等。

1、采购申请表

采购申请表基本上包含:采购信息、采购单号、申请时间、申请人、供应商、采购明细等。

核心字段

1、采购单号

拖拽流水号字段控件,设置名称,在流水号格式选择自定义设置,您可以可以使用系统默认流水号格式。

这里我们无需重复写流水号,但您提交表单时,系统自动帮您填写流水号。

2、供应商

需关联供应商表单,填写表单时,在下拉框选择供应商,可节省手动重复操作。

拖拽智能引用字段,设置名称,数据来源即可。

3、采购明细(子表单)

采购明细包含:产品编码、产品分类、产品名称、规格型号、单位、采购单价、采购数量。

产品编码(智能引用)设置数据来源,选择来源目标表为产品表,数据来源字段为产品编码。

产品编码设置关联数据,其关联目标表单为产品表、设置数据过滤条件,当前表单的产品编码等于产品表的产品编码,则联动显示产品分类。

其产品分类、产品名称、规格型号、单位、采购单价设置同样。

小计字段控件需配置公式,计算公式:小计=采购数量*采购单价,这里我们可以选择数学函数 PRODUCT 来实现。

说明:PRODUCT 是指将字段的数值相乘得出计算结果。

注意:

在采购合同表的采购明细(子表单)、采购入库表的入库明细、采购退货表的退货明细,产品编码、产品分类、产品名称等设置数据来源和关联数据跟上述一致。

流程节点

一般我们提交采购申请,需要主管或领导申请,这里可以设置审批环节。

在编辑流程,点击添加审批节点,设置负责人即可,如果负责人暂不确定,我们可以设置动态负责人来解决。

那我们如何查看采购产品统计,比如输入合同编号、申请日期或供应商查询该采购产品情况,以及采购产品的数量,这里我们设置 BI 仪表盘来实现。

采购产品统计(仪表盘)

1、总金额统计图表

如下图新建仪表盘,在图表控件选择统计表,设置数据源、设置名称、拖拽总金额字段,在图表类型选择指标图,点击保存即可。

订单数量也设置一样,拖拽合同编号即可。

2、采购申请明细

在图表控件选择明细表,设置数据源、名称、拖拽所需的字段,点击保存即可。

3、采购产品数量

采购人员需了解哪些产品采购数量最多,哪些产品采购数量较少,为下一步提前准备采购做好准备。

在图表控件选择统计表,设置数据源、拖拽所需字段、在图表类型选择簇状柱形图。

您也可以根据实际业务需求选择其他图表,比如饼图、矩阵述图、条形图等等,也可以自定义设置图表颜色。

4、合同编号

在筛选控件添加筛选器,选择筛选的图表、字段、筛选方式、默认值,供应商设置同样。

5、申请日期

添加筛选器后,设置需筛选的图表、字段选择签订日期,名称设置为申请日期,默认值设置选择范围,您可以根据实际情况选择是否修改默认值,点击确定保存即可。

设置完以上后,您可以个性化拖拽摆放图表或筛选器,也可以调整长宽大小,搭建您的独一无二的 BI 仪表盘。

仓库管理

仓库管理一般包含:仓库表、其他入库表、其他出库表、库存统计聚合表、库存盘点表等。

本次需重点解决以下两个场景需求:

1、自动生成库存报表
2、库存预警提醒

1、库存统计聚合表

如下图新建聚合表,在数据来源选择多表关联,并设置数据表,选择表单字段建立关联。

添加所有的行表头,并修改名称,继续添加指标,设置名称。公式,点击确定保存即可。

添加指标,设置指标名称,并配置库存公式,点击确定后保存,即可自动生成库存报表数据,节省大量重复计算、复制粘贴时间和精力,实现高效率办公。

2、库存预警提醒

这里演示有两个库存,分别是西安仓库和北京仓库。

西安仓库

新建仪表盘,在图表控件添加统计表,设置数据源、拖拽所需字段,设置过滤条件,当前仓库等于西安仓库,在图表类型选择条形图。

在图表类型下方添加数据预警,设置名称、条件、预警时间、被提醒人即可,北京仓库设置同样。

这里我们设置当库存小于等于100时,系统按照已设置的预警时间,提醒负责人或部门。

预警时间支持五种设置,分别是数据更新时、每小时、每天、每周、每月,是否选择包含周末,且时间精确到分钟,您可以根据业务实际情况,自定义设置预警时间、被提醒人。

移动端效果图

总结

从进销存管理的需求,到分析需求,梳理整体的业务流程,到最后给出解决方案并落地,整体思路如下:

  • 明确进销存的场景需求
  • 分析背后的真实需求,将需求转化为问题
  • 拆解问题,并一个一个解决
  • 梳理整体的业务流程,尤其是核心流程
  • 思考需要用到哪些“积木”,像乐高一样搭建作品
  • 测试系统,落地解决场景需求

在速融云无代码平台,您可以根据业务实际的需求,通过简单拖拽所需的字段建立表单,灵活、个性化搭建合适您的系统,并快速落地解决业务问题。

附进销存管理系统的全家福(可收藏保存)