如何高效管理合同订单?

1000 上次更新时间:2022-12-29 16:27:22

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传统合同管理面临的问题

1.电子合同与纸质合同管理脱节,难统一管理
2.合同量大,查找手段有限,难以快速查找
3.领导出差无法审批签字,导致客户流失
4.合同无法与采购、收付款等订单进行关联使用

解决核心逻辑

1.提升合同录入率

在合同订单配置子表单加载,可帮助销售提升数据录入率。

2.保证合同数据准确、有效

在合同订单配置表单提交校验,确保提交合同信息、数据规范有效。

3.智能自动计算合同金额

在合同订单配置公式,可实现自动计算合同金额公式,杜绝人为计算错误。

快速搭建

为帮助销售提升合同录入效率,我们需要搭建产品表、客户管理、销售机会、合同订单。

1.快速拖拽表单

如何快速新建表单,以简单的产品表为例,如下图新建流程表单,设置表单名称为产品表,进入表单编辑页面。

手动拖拽单行文本,点击设置字段名称即可,其他字段控件设置同样。

为保证数据录入规范、有效,可设置该字段权限为必填,在填写表单时,如果不填写则无法提交表单,其他字段控件设置同样,只需拖拽对应控件,设置名称即可。

设置完成后,点击保存后发布,其他表单设置同样,这里不再累述,大家可以自己拖拽体验下无代码速融云的速度。

实现效果

2.设置表单

2.1 子表单加载

如何帮助销售提升信息录入效率,只需在合同订单设置子表单加载,即可快速选择信息,联动显示已有的信息。

在合同订单点击右上角「编辑表单」进入表单设计页面,拖拽子表单控件,设置控件名称和子表单内容。

在子表单下方启用「子表单数据加载」,点击添加数据加载规则。

设置数据源、加载模式、字段设置、过滤条件。

如下图设置子表单填充规则,数据和加载公式计算,自定义设置加载文案和颜色,设置后可查看到下方预览数据。

设置后点击确定,保存后发布即可生效。

实现效果

2.2 智能公式

如何配置公式让其自动计算,如下图在合同订单编辑页面,点击字段控件,在默认内容选择公式,点击「编辑公式」。

如下图设置公式,设置后点击确定,保存后发布即可生效。

实现效果

3.设置表单提交校验

如何保证合同数据的准确、有效?在合同订单点击右上角「编辑表单」→「扩展设计」→「表单提交验证」

设置校验器名称,不满足提交提示语和公式,设置后点击确定即可。

设置报价单的子表单某些数据必填,如果不填写无法提交。

如何设置产品数量必须大于0,如下图设置校验器名称、不满足提交提示语和添加插件。

选择「校验」→「子表单公式校验」,选择子表单字段。

设置校验公式,设置后点击确定。

设置校验范围,设置后点击保存后发布。

实现效果

应用地址

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