5.客户门户

1571 上次更新时间:2021-10-27 09:52:49

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编者按
在常见的无代码平台中,主要为内部管理系统所设计使用,而对于广大的企业用户来讲,最期望的方式是想用一款工具来实现内部协作,同时又能打通与客户的连接,如果您有这样的需求,请不要错过速融云的客户门户。

1.功能介绍

客户门户是一个专为打通企业内外部数据流而设计的。它无缝将外部客户与内部成员进行连接,管理员基于企业内部的系统,可快速搭建出符合需求的 H5 微站,比如在「售后场景」中 针对工程师设计的微站,可以处理接单、转单、待办、回单等功能。 而对于客户可以设置专属的报修门户,通过扫码即可快速实现 报修、下单、评价等操作,实现真正意义上数字化系统的千人千面。

2.特色场景

1.售后服务场景

售后场景中有 客服、工程师、用户三种角色,大体流程为流程为 发起工单-> 受理->上门服务-> 回单->确认客服。 一般在设计门户中需要遵守「最小功能范围设计」的原则,让每位使用门户的人尽可能简洁的操作功能。

1.用户报修门户

针对于用户报修,我们需要设计「发起报修工单」、「我的工单」两个模块,用户无需操作其他功能。快速实现报修和历史报修查看两个功能。


效果演示

2.工程师端

对于工程师,他关注更多的是,派单情况、备件申领等情况,其他的功能一概屏蔽。
页面设计

2.课程预约

在线教育场景,对于潜在客户,可以通过客户门户构建私域流量池,实现预约报名,快速收款等便捷操作。在学员预约时,即可把客户自动的沉淀到客户资源池中,方便我们进行对学员进行二次挖掘。
课程报名表
学生登录后,首先会看到整体课程情况,如果感兴趣即可在第二页面会进行报名,报名后可在第三个页面进行查看已经发布的课程信息。

3.如何配置客户门户

配置客户门户需要是组织管理员才能进行配置。配置路径为 「团队菜单」-「客户门户」

1.创建门户

2.配置门户使用权限

需要注意,访问门户都需要先登录。
假如用户尚未注册,输入手机号后,即自动执行注册流程。此时系统会根据预设的注册身份,来自动分配该新建用户是成员还是外部联系人。
注意:如果外部联系人注册,将会自动通过,成员则需要管理员进行审批后方可进入。

3.门户访问限制

对于进入门户的用户系统进行二次校验,不在配置范围内,则无法进入门户。目前支持设置,「指定用户」、「部门」、「角色」、「外部联系人标签」。提高门户访问的安全性。

4.配置个性化登录页面

平台全面开放登录页面设计,让您品牌更加深入人心。注意:如果是旗舰版,或者购买了去 logo 的功能包,则会直接去掉速融云 logo。

5.页面设计

门户架构主要是以 tab 设计为主,系统提供了 9 种 页面模型,完全可以满足绝大多数的页面模板需求。下图为设计概要说明图。更详细帮助文档。

4.最佳实践

1.基于微信公众号完成实时消息协作

如果您已经有用了微信公众号,可以把门户链接放入到服务号底部的链接中,这样用户只需登录一次,后续就会自动登录。
效果演示

2.客户门户多场景设置。

在有些系统中,需要对同一个门户进行不同的场景设置。比如在物业售后方案中,需要客户在扫码以后,自动填入他们所在的小区名称。
这时我们为报修场景,设置不同的场景二维码,在填报数据时自动写入小区名。

效果演示

3.客户门户美化

系统提供了丰富的二维码样式,帮助您设置个性的二维码。例如设置个性化 Logo 以及个文案。

5.常见问题

1.门户扫码未启用错误。

需要进行对于门户进行启用操作

2.表单无提交权限

门户只是一个链接入口。如果您看到表单,若无权限,则也无法填写表单,所以必须设置表单的填写权限。设置路径「应用设置」-「成员、外部联系人设置权限」-「填写设置人员」

如果您对客户门户有兴趣或者想试用,请咨询客服