15.关联数据

912 上次更新时间:2021-09-03 14:43:25

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概要
在传统销售模式,需在合同表单重复写N次客户信息、产品信息等,这样操作很麻烦,现在只需用到关联数据该功能,即可解决这一问题,走,我们一起往下看看如何解决。

名词解释

子表单

指在表单里创建数据表格,效果如下图。

场景

1、在报价单里的客户联系人字段,设置数据来源为联系人表,可在下拉框选择已有的客户,节省大量重复的工作时间。

2、在报价单里的子表单关联产品表,下拉框添加产品名称,则自动展示该产品的其他数据。

核心功能

关联已有客户(主表模式)

在报价单关联客户管理表,在客户名称下拉框勾选已有的客户即可,无需重复填写客户基础信息。

效果图如下

关联产品表(子表单模式)

在报价单关联产品表,勾选已有的产品,一秒快速同步产品所有的信息,完美实现一键添加,效果图如下:

具体配置路径

本次配置的核心在于,建立好所需关联的表单,如联系人,产品表,并在当前表单(报价单)设置关联所需的表单,通过下拉框选择添加,系统自动展示其他数据。

1、建立客户联系人/产品表

一份完整的客户联系人需要包含以下信息,可点击下图保存收藏;



一份完整的产品表需要包含以下信息,可收藏保存;



设置必填字段

产品表包含几个必填的信息,具体设置如下:

2、在报价单关联客户联系人

在当前表单字段关联目标表,即可在报价单下拉框选择客户名称,完美解决重复录入客户信息这一问题。

在客户联系人,设置数据来源,关联「联系人」,并添加所显示的字段。



在「数据过滤」,设置过滤条件,具体设置如下图;



条件过滤规则:设置条件后,在当前表单只出现满足该条件的数据,否则展现所有的数据。

3、在报价单关联产品表

子表单

编辑报价单,简单拖拽子表单,在右边添加所需的字段,具体如下图:

子表单的数据关联

在报价表需关联产品表,配置路径:「产品名称」进行编辑,在数据来源选择「产品表」,最后添加辅助字段即可,具体如下图:



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