CRM 客户关系管理概述

1532 上次更新时间:2021-09-29 10:13:44

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概述

CRM 客户关系管理常用于管理公司和客户的交互和服务的过程,通过 CRM 的解决方案,比如客户管理、销售管理、跟进管理、订单管理等来开拓新用户、维护老用户增加复购率,实现最终目的客户价值持续贡献,从而提升企业经济收益。

传统 CRM 和无代码速融云 CRM 的区别

传统 CRM 主要是管理客户的基本资料,功能板块偏固定,需要企业去适应传统 CRM ,且传统 CRM 里所有数据都是静态的,无法跟消费者产生双向互动,企业在管理客户面临较大的局限。

无代码 CRM 和传统 CRM 的最大区别之一,在于无代码 CRM 是来适应企业,灵活性、个性化、便捷性、在线协作极强,能够满足企业在不同业务场景下的需求,哪怕是复杂的业务也能落地解决。

同时也能自动化、智能化帮助企业处理数据、完成一些工作流,比如自动生成仪表盘数据可视化,自动录入数据等等。

无需像传统 CRM 支付高额几十万的费用,无代码速融云的使用成本很低,只需按年支付固定的服务费即可,如果您的团队人数是30人,一年只需2980,人均仅99.3元,相当于两三杯咖啡的价格。

CRM 客户关系管理系统整体流程:

销售录入客户数据,系统自动生成客户趋势、客户分析、客户全景图,为下一步跟进客户做好准备。

对已跟进的客户,将数据填入跟进记录,并对已有的客户信息,制定访客计划、跟进提醒,同样系统自动生成访客计划、报价分析,销售可根据仪表盘数据可视化调整上述步骤。

当客户有明确的意向,可修改客户类型将数据填入销售机会,并重点跟进该客户,也可查看机会分析、销售机会数据可视化复盘或进行调整。

接下来提交报价单、签订合同,查看合同订单分析,并管理客户后续的回款、处理发票、邮寄发票相关事宜。

以上流程结束后,可直接查看整体的数据可视化看板,回顾和复盘整体流程,找出问题并解决。

核心流程:

客户管理→销售管理→跟进管理→机会管理→销售协同→订单管理→财务管理。

解决痛点

1、客户管理

核心流程

填写客户联系人→客户管理(数据)→公海捞取→我的客户→客户分析→客户全景图。

解决以下业务痛点:

1、全维度客户档案管理,且客户数据准确、规范、有效。
2、始终掌控重点客户的资料、数据,且可永久保存。
3、不限时间、不限地点在移动端新建客户信息,支持随时随地办公。
4、通过公海池捞取和退回无效客户,可避免抢单或撞单。
5、通过多个仪表盘数据可视化,可深度分析客户需求,行为、趋势等,为业务决策提供具有价值的信息。

2、销售管理

核心流程

跟进管理→机会管理→销售协同。

解决以下业务痛点:

1、管理者可掌控实时和全面的销售数据,清楚下属是做什么,具体做到什么程度,也能及时发现问题并调整。
2、实时获取销售各种数据、做出最优的业务决策。
3、团队协同合作效率高,分工明确,如出现问题可追溯到具体负责人。
4、支持多目标的业绩考核,实时报表统计。
5、自定义销售阶段和流程,实现数字化精细管理销售团队。
6、科学管理销售全流程,提升销售个人业绩或团队业绩。

3、跟进管理

核心流程

制定访客计划→填写跟进记录→设置跟进提醒→查看访客计划分析表。

解决以下业务痛点:

1、通过跟进管理表单,高效做好每一位客户的跟进工作。
2、强大的自定义提醒设置,避免遗忘及时跟进客户事宜。
3、随时随地记录跟进、访客记录、做到每一条数据都有迹可寻,且永久保存跟进信息。
4、填写表单联动显示该客户信息,无需再次重复手动复制,实现高效率办公。
5、销售主管或负责人可随时了解下属的工作进展,如有问题可及时处理,实时掌控销售的客户跟进进度。

4、机会管理

核心流程

填写销售机会→填写销售机会漏斗记录表→已有的产品表→新建报价单→查看机会分析/报价分析/销售机会分析数据可视化。

解决以下业务痛点:

1、更好管理产品,可随时查询产品详细资料。
2、销售主管或销售成员可随时把控关键环节,提升赢单率。
3、标注重点项目,增加关注度促进赢单。
4、自动计算报价单的产品金额、以及总金额,并同步计算结果。

5、销售协同

核心流程

阶段工作→阶段工作数据配置→每日检查工单池状态→销售行为分析数据可视化。

解决以下业务痛点:

1、帮助销售实现高效办公,合理安排自己的工作。
2、随时掌控销售团队的工作进度和完成的质量。
3、销售行为分析数据可视化,可快速了解自己的跟进次数、成交客户对比,以及跟进方式,帮助销售快速提高成单率。
4、实现销售自动化:系统自动将线索退回客户公海,可提升客户线索的利用效率。

6、订单管理

核心流程

填写合同订单→处理客户退货退款事宜→查看合同订单/分析数据可视化。

解决以下业务痛点:

1、高效管理多个合同订单,且来源可查询、追溯。
2、管理客户退货退款数据,并分析找出问题。
3、支持查看自己的合同总金额、合同总数量、退货原因。

7、财务管理

核心流程

回款管理→回款单→回款计划→回款单开展数据→销项发票。
客户发票管理→填写客户发票信息→客户发票邮寄信息。

解决以下业务痛点:

1、打通售前、售中、售后企业销售全链路。
2、回款管理,智能关联回款记录、实收、未收、坏账都一清二楚。
3、支持快速筛选当前用户的回款总额、净流水、回款趋势。
4、自动计算账单数据,并实时同步更新计算结果,可避免人工手动计算或手动录入的错误数据。

总结

通过无代码速融云 CRM 客户关系管理解决方案,可帮助企业或销售团队提高50%的销售额,增加20%的复购率。

如想进一步了解如何搭建 CRM 客户关系管理,以及拆解问题、解决思路等等,我们将专门用一篇文章来分享,请持续关注我们~