如何分析销售产品毛利?

1015 上次更新时间:2023-01-03 11:26:47

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传统管理痛点

1.财务手动计算大量产品毛利,数据易出错易作假。
2.销售手动重复填写客户、产品信息,办公效率低。
3.需人为监控并更新产品毛利报表,数据时效性差。

解决核心逻辑

1.实时自动生成产品毛利表

设置单表数据聚合合同订单,根据合同实时生成产品毛利报表,无需人为手动整理。

2.助力销售提升信息录入率

在合同订单设置子表单加载,销售只需选择产品即可联动显示产品其他信息。

快速搭建

为实现自动计算生成产品毛利表,需搭建产品表、合同订单、合同毛利聚合表。

1.快速拖拽表单

如何快速新建表单,以简单的产品表为例,如下图新建流程表单,设置表单名称为产品表,进入表单编辑页面。

手动拖拽单行文本,点击设置字段名称即可,其他字段控件设置同样。

为保证数据录入规范、有效,可设置该字段权限为必填,在填写表单时,如果不填写则无法提交表单,其他字段控件设置同样,只需拖拽对应控件,设置名称即可。

设置完成后,点击保存后发布,其他表单设置同样,这里不再累述,大家可以自己拖拽体验下无代码速融云的速度。

实现效果

2.设置表单

为帮助销售提升信息录入效率,只需在合同订单设置子表单加载,即可快速选择信息,联动显示已有的信息。

在合同订单点击右上角「编辑表单」进入表单设计页面,拖拽子表单控件,设置控件名称和子表单内容。

在子表单下方启用「子表单数据加载」,点击添加数据加载规则。

设置数据源、加载模式、字段设置、过滤条件。

如下图设置子表单填充规则,数据和加载公式计算,自定义设置加载文案和颜色,设置后可查看到下方预览数据;设置后点击确定,保存后发布即可生效。

实现效果

3.设置聚合表

为实现自动计算生成产品毛利表,需搭建合同毛利聚合表,如下图新建聚合表,输入聚合表名称。

在数据来源选择单表关联、数据表选择合同订单,设置后点击确定。

添加行表头并设置名称。

添加指标,设置公式后点击确定即可,其他指标设置同样,可根据实际情况进行调整或添加,设置后点击保存。

实现效果

应用地址

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