如何实现线索数据整合?

581 上次更新时间:2022-12-07 18:24:11

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线索管理痛点

1.线索响应速度慢,客户流失率高
2.销售离职带走重要线索,管理成本高

解决核心逻辑

如何通过无代码解决上述痛点?我们先来看下解决该需求的核心逻辑:

1.提升线索利用率

在线索表配置智能按钮,销售可快速捞取无人跟进客户,提升公司线索利用效率。

2.线上自动维护整理线索池

在线索池设置筛选条件,销售只能查看管理自己的线索,主管可查看管理所有线索,避免多个销售重复跟进客户。

快速搭建

如何解决上述痛点,需要搭建线索表、客户管理表。

1.快速拖拽表单

以线索表为例,如下图新建流程表单,设置表单名称,进入编辑表单页面。

拖拽单行文本,设置字段名称为客户名称即可,其他联系人、电话、地址等设置字段一样,这里不再累述。

如果有需要选择的数据,比如线索来源渠道,在表单拖拽下拉框,设置名称,在选项内容选择自定义,设置内容和颜色,设置完成后,点击保存后发布生效。

其他表单设置同样,大家可以自己拖拽体验下无代码速融云的速度。

实现效果

2.设置智能按钮

销售如何在线索池捞取无人跟进的客户,设置分为两个部分,第一设置线索池表格视图,第二设置智能按钮。

2.1 线索池视图

如下图点击新建视图→新建表格视图,设置视图名称。

点击设置→数据过滤/显示→设置筛选条件为:线索所有人为空,点击确定即可,可实现自动过滤无人跟进的线索。

2.2 智能按钮

在线索池点击设置进入按钮配置页面,点击添加按钮,设置按钮名称,选择发起表单。

如下图设置操作应用权限,设置主字段填写规则,设置后点击确定即可生效

实现效果

销售在线索池捞取客户时,自动发起客户管理表,并录入已有的信息,无需销售手动重复填写,提升销售办公效率。

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