搭建模块:表单与流程设计

923 上次更新时间:2022-02-22 17:10:45

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在上期内容我们分享客户反馈问题需求,根据场景需求和业务需求进行梳理,将需求转化为具体问题,对每个问题提出对应的解决方法。

本期内容我们教您从0开始到1快速搭建好用的需求反馈系统,并落地解决实际业务问题。在搭建系统之前,我们需先回顾下场景需求,带着问题去搭建效果会更好。

场景需求

  • 高效管理客户提交大量的问题和需求,并自动分类整理。
  • 实时跟进客户反馈问题与需求,自动通知客户,实现千人千面。
  • 帮助客户降低反馈问题和需求成本,填写时自动录入已有的信息。
  • 查看数据分析仪表盘,帮助部门主管或管理层快速获取关键数据,为业务决策提供有力支撑。
  • 提升客户满意度和忠诚度,增加复购率。

搭建模块

根据场景需求和业务流程,我们需要设计搭建客户信息表、问题反馈表、需求跟踪表,以及仪表盘和客户门户,由于篇幅有限,仪表盘分析和客户门户将在下期内容详细开展。

表单设计

客户信息表和问题反馈表、需求跟踪表设置思路是一致的,在新建表单,只需拖拽所需的字段控件,设置字段标题即可,如果有进一步需求,可以在字段进一步详细设置。

以客户信息表为例,客户信息表主要是记录和整理客户的信息,方便专人跟进客户处理问题。问题反馈和需求分析表单可关联客户信息表,客户在提交问题时,可自动带入已有的客户信息数据。

我们先来新建一个表单,设置表单名称即可。



在表单拖拽所需的字段控件,比如客户信息表需要填写客户的姓名,这里拖拽单行文本,点击设置名称为客户即可。



是不是设置非常简单呢,其他字段设置同样,这里给大家分享如何设置核心字段控件,比如自动录入当前人的信息。

1.人员选择

在成员部门控件点击人员选择,拖拽人员选择字段,点击设置字段标题为绑定用户,在默认内容选择当前用户即可,当前人操作提交表单时,系统自动录入当前的用户姓名。



2.类型

一般类型有多个选择内容,如果手动重复填写非常麻烦,这里可通过下拉框实现,只需点击即可显示。

以客户信息表为例,如下图拖拽下拉框字段控件,点击设置标题为“类型”,在选项内容点击批量编辑设置内容,也可以设置选项内容颜色。



3.必填内容

如果收集信息不完整的表单,对后期整理和处理工作都会带来很大的麻烦,所以有些字段信息要设置必填,如果当前用户未填写关键信息,则无法提交表单,这样可保证表单数据的准确性。

以问题反馈表为例,点击需设置必填的字段,比如「问题反馈」,点击该字段控件,在索引信息下方勾选必填即可,也可根据实际需求设置是否允许重复。其他必填字段设置同样。



4.发起时间

客户提交问题需要记录提交的时间,手动填写时间非常麻烦,这里可设置自动填写提交时间。拖拽日期字段控件,设置标题为发起时间,在默认内容选择表单提交时间即可。是不是设置非常简单?



5.关联团队

用户提交问题反馈时,需要系统自动将已有的数据信息关联到当前表单,比如当前用户填写问题反馈,系统自动录入关联团队,非常好用又方便!



设置也非常简单,只需设置关联数据即可,如下图点击关联团队,在默认内容设置关联数据,继续点击关联数据设置条件。



其设置条件为当前表单的反馈人等于客户信息表的绑定用户,也就是为同一人,即可联动显示团队名称,也就是将客户信息表的关联团队名称数据关联到团队名称。

流程节点

当用户提交反馈信息时,需要自动给客户推送已受理的通知,比如:感谢您的反馈,我们会及时查看并处理。谢谢。



设置时需要分为两部分,第一部分是设置消息通知模板,第二部分是在流程节点设置抄送。

以问题反馈表单为例,编辑表单→扩展设计→消息通知模板→新建模板。



设置模板名称、类型选择微信模板、标题和模板正文,点击提交审核,审核通过后可使用该模板。

也可根据实际需求设置短信模板或邮件模板,同样可在标题或模板正文插入字段,不同接收人看到的信息不一样的,可实现千人千面。



消息模板已经设置完成,接下来我们需要设置抄送节点,点击编辑流程,在开始节点下方添加抄送节点,设置节点名称,点击推送进一步设置。



在自动通知类型选择微信通知,选择已设置过的模板,点击确定保存即可,当用户提交数据后,系统自动抄送给用户,无需成员手动重复一个个发送。其他多个抄送节点也设置同样。



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由于篇幅有限,我们将在下期继续开展如何设置智能工作流,实现工作流程自动化、数字化,同时也会分享大家对感兴趣的看板(仪表盘)分析,通过分析关键数据,不仅可实时掌控业务真实情况,也可以为业务决策提供有力支撑。