如何提升销售回款效率?

1181 上次更新时间:2022-12-19 16:52:15

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回款痛点

销售在回款时,通常遇到回款难、客户不配合、回款金额不明确等多个问题,那么如何通过无代码 CRM 客户关系管理-「回款管理」一次性解决这些痛点呢,我们继续往下看看。

解决核心逻辑

1.提升销售回款效率

在销售合同流程配置自动操作和重新计算节点,审批通过后自动新建录入回款计划,根据回款进度重新计算更新回款计划金额。

2.全程监控回款状态

根据回款进展,实时自动更新销售合同回款计划状态,无需人为手动更新。

3.自动计算回款金额

在回款表配置万能功能计算,系统自动计算并同步更新回款金额,杜绝人为计算错误。

4.智能关联合同、回款计划等

在销售合同关联回款计划、回款表单等,可随时查看管理该客户的回款,无需花费大量时间查找。

核心流程

在解决问题之前,我们需要先了解业务核心逻辑:

回款管理:销售跟进客户→签订合同→回款单→回款计划

快速搭建

为帮助销售提升回款率,我们需搭建产品表、客户管理、合同订单、回款单、回款计划-自动填写表单。

1.快速拖拽表单

如何快速新建表单,以简单的产品表为例,如下图新建流程表单,设置表单名称为产品表,进入表单编辑页面。

手动拖拽单行文本,点击设置字段名称即可,其他字段控件设置同样。

为保证数据录入规范、有效,可设置该字段权限为必填,在填写表单时,如果不填写则无法提交表单,其他字段控件设置同样,只需拖拽对应控件,设置名称即可。

设置完成后,点击保存后发布,其他表单设置同样,这里不再累述,大家可以自己拖拽体验下无代码速融云的速度。

实现效果

2.设置表单

如何高效率快速填写合同订单,比如在合同订单选择客户,自动显示录入客户信息,无需手动输入。
在合同订单右上角点击「编辑表单」,拖拽智能引用控件,设置名称。

设置智能引用关联的客户管理表单,来源字段、辅助显示字段。

如何联动显示客户信息,在下方设置「选择数据后联动显示字段」,点击确定保存,发布即可生效。

实现效果

3.设置关联表单

如何在回款计划快速获取该客户的合同或回款单,在回款计划表单右上角点击「编辑表单」→「扩展设计」→「关联表单」,添加关联回款单和合同订单表单。

可根据实际需求,在「设置关联显示范围」设置显示所关联的表单,设置后点击保存发布。

实现效果

4.设置流程

如何根据合同订单进度,实时自动新建录入回款计划表单?

如下图在合同订单右上角点击「编辑表单」→编辑流程,在审批节点(销售主管审批)节点下方添加自动操作-填写节点。

点开节点设置可操作权限的应用和填写字段控件,填写字段控件是指把数据录入的字段控件,可根据实际业务需求进行灵活调整,设置后点击保存即可生效。

实现效果

应用地址

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