关联数据

792 上次更新时间:2021-09-01 09:00:56

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功能概述

指两张表单建立联系,在当前表单关联目标表,并选择所关联的目标表字段,也支持显示辅助多个字段。

比如,出入库表单关联产品表,提交出库表单时,只需一键勾选产品名称,即可联动显示该产品的所有信息,实现高效办公。

应用场景

1、CRM 客户关系管理系统

跟进记录、销售机会、报价单、发票等可跟客户管理表单进行关联,将客户管理的客户数据信息同步到当前操作表单。

2、仓库管理系统

出入库管理:
销售退货入库单、采购入库单、其他入库单、生产入库单、退料入库单等可跟新增仓库表单进行关联,将仓库的数据信息同步到当前操作表单。

也支持关联产品表和供应商表。

3、设备管理与巡检系统

设备点检巡检:

设备巡检单、巡检方案等可跟设备档案表进行关联,将设备档案表的数据信息同步到当前操作表单。

设备维修保修和设备维护保养也是同样。

4、人事行政管理系统

绩效考核指标可跟员工表、考核主题、考核关系等进行关联,也支持关联薪资、考勤。

5、工程项目管理系统

项目中标登记、招标文件购买申请、招标文件审查、项目立案、项目进度安排、项目进度汇报等可跟项目信息或项目合同进行关联,将项目信息或项目合同表的数据信息同步到当前操作表单。

6、合同管理系统

项目管理
可跟新增合同表单进行关联,将合同表单的数据同步到当前操作表单。

合同管理
合同回款、合同付款、合同开票可跟可跟新增合同表单进行关联,将合同表单的数据同步到当前操作表单。
也支持关联客户、公司信息表单。

除了以上场景,还有其他多个场景可以使用,您可以根据实际的业务场景需求,个性化灵活使用数据关联该功能,帮助您打通、关联数据,赋能业务,极大提升工作效率。

功能操作

实现场景
在 CRM 客户关系管理,新建销售机会表单,一键勾选客户名称,系统自动同步客户编号。

以下以速融云的 CRM 客户关系管理进行演示,我们一起来看看如何实现一键快速同步数据。

1、设置数据来源

在销售机会表单设计页面,选中「客户名称」该字段控件,设置目标表来源数据,以及字段的来源数据。

2、配置关联数据

选中「客户编号」该字段控件,并设置关联数据,关联目标表客户管理表。

其过滤条件的规则是:当前表单的客户名称等于目标表(客户管理)的客户名称,则自动将目标表的客户编号数据填充到销售机会的客户编号。

3、效果演示图