如何进行有效的商机管理?

981 上次更新时间:2022-12-16 18:22:44

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场景痛点

比如商机管理,销售需根据跟进过程填写对应的阶段工作,并反馈提交给主管,在纸质填写或Excel 需手动重复填写,长期以往效率低,且主管很难及时查看和管理销售工作。

解决核心逻辑

如何通过无代码解决上述痛点,我们来看下解决核心逻辑:

1.线上自动分类整理销售机会数据

在销售机会视图设置筛选条件,可实现自动分类整理销售、部门、所有销售机会数据视图。

2.高效快速发起销售机会表单

在销售机会表单配置智能引用,销售选择客户后联动显示已有的信息,无需手动重复填写。

快速搭建

为解决上述问题,需要搭建产品表、客户管理、联系人、销售机会表单。

1.快速拖拽表单

以产品表为例,如下图新建流程表单,设置表单名称为产品表,进入表单编辑页面。

手动拖拽单行文本,点击设置字段名称即可,其他字段控件设置同样。

为保证数据录入规范、有效,可设置该字段权限为必填,在填写表单时,如果不填写则无法提交表单,其他字段控件设置同样,只需拖拽对应控件,设置名称即可。

设置完成后,点击保存后发布,其他表单设置同样,这里不再累述,大家可以自己拖拽体验下无代码速融云的速度。

实现效果

2.设置表单

在销售机会表单,如何快速发起机会管理,在表单设置智能引用,销售选择客户后联动显示已有的信息,无需手动重复填写。

在销售机会表单,点击右上角进入编辑表单页面,拖拽智能引用控件,设置字段名称。

在智能引用下方设置数据来源、辅助显示字段。

比如选择客户编号后,希望联动显示客户名称,在智能引用控件下滑设置「选择数据后联动显示字段」,具体设置如下图,设置后点击保存发布即可生效。客户联系人设置同样。

实现效果

3.设置表单视图

为保证销售机会数据安全,销售只能查看自己的机会,不能查看他人的机会,以「我的机会」表单为例,如下图新建表格视图,设置表单名称。

点击「数据过滤/显示」→编辑过滤条件,设置负责人等于当前用户,点击确定即可生效,设置后系统自动分类整理,无需人为手动设置。

应用地址

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