场景痛点

比如商机管理，销售需根据跟进过程填写对应的阶段工作，并反馈提交给主管，在纸质填写或Excel 需手动重复填写，长期以往效率低，且主管很难及时查看和管理销售工作。

解决核心逻辑

如何通过无代码解决上述痛点，我们来看下解决核心逻辑：

1.线上自动分类整理销售机会数据

在销售机会视图设置筛选条件，可实现自动分类整理销售、部门、所有销售机会数据视图。

2.高效快速发起销售机会表单

在销售机会表单配置智能引用，销售选择客户后联动显示已有的信息，无需手动重复填写。

快速搭建

为解决上述问题，需要搭建产品表、客户管理、联系人、销售机会表单。

1.快速拖拽表单

以产品表为例，如下图新建流程表单，设置表单名称为产品表，进入表单编辑页面。

手动拖拽单行文本，点击设置字段名称即可，其他字段控件设置同样。

为保证数据录入规范、有效，可设置该字段权限为必填，在填写表单时，如果不填写则无法提交表单，其他字段控件设置同样，只需拖拽对应控件，设置名称即可。

设置完成后，点击保存后发布，其他表单设置同样，这里不再累述，大家可以自己拖拽体验下无代码速融云的速度。

实现效果

2.设置表单

在销售机会表单，如何快速发起机会管理，在表单设置智能引用，销售选择客户后联动显示已有的信息，无需手动重复填写。

在销售机会表单，点击右上角进入编辑表单页面，拖拽智能引用控件，设置字段名称。

在智能引用下方设置数据来源、辅助显示字段。

比如选择客户编号后，希望联动显示客户名称，在智能引用控件下滑设置「选择数据后联动显示字段」，具体设置如下图，设置后点击保存发布即可生效。客户联系人设置同样。

实现效果

3.设置表单视图

为保证销售机会数据安全，销售只能查看自己的机会，不能查看他人的机会，以「我的机会」表单为例，如下图新建表格视图，设置表单名称。

点击「数据过滤/显示」→编辑过滤条件，设置负责人等于当前用户，点击确定即可生效，设置后系统自动分类整理，无需人为手动设置。

应用地址

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