搭建模板:仪表盘分析

974 上次更新时间:2022-02-23 14:17:51

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上期分享从0开始到1搭建客户反馈管理的表单和流程设计,解决了不少客户反馈实际遇到的问题,那么还有其他问题需要去解决或需要实现的场景效果,比如如何自动归纳整理大量数据,如何在问题结束时,自动给客户推送通知等等。

这期我们继续开展如何设置数据视图、智能工作流、仪表盘。在搭建系统之前,我们需先回顾下场景需求,带着问题去搭建效果会更好。

  • 高效管理客户提交大量的问题和需求,并自动分类整理。
  • 实时跟进客户反馈问题与需求,自动通知客户,实现千人千面。
  • 帮助客户降低反馈问题和需求成本,填写时自动录入已有的信息。
  • 查看数据分析仪表盘,帮助部门主管或管理层快速获取关键数据,为业务决策提供有力支撑。
  • 提升客户满意度和忠诚度,增加复购率。

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搭建系统

除了上期分享搭建客户信息表、问题反馈表、需求跟踪表、以及表单的流程设计等,这期主要是搭建数据视图、智能工作流、需求分析(仪表盘看板)。



数据视图

根据已设置的条件,自动分类归纳整理符合条件的数据。比如问题反馈表,需要分类整理几个状态,分别为厂商正在修改的问题、已经解决的问题、厂商-待确认、我反馈的问题、厂商-需求池等等。

比如点击「厂商正在修改的问题」数据视图,我们可快速查看问题的进度状态,方便后续专人跟进处理。



智能工作流

在需求反馈系统中,可设置自动通知客户查看已处理的问题需求,或通知内部各部门进行处理或解决问题、需求,提升各部门协作效率,降低沟通成本。



数据看板

部门主管或管理层可通过需求分析仪表盘,快速获取问题反馈和需求数据,并为下一步业务决策提供有力的支持。

设置数据视图

以问题反馈为例,点击「新建视图」→「新建数据视图」进行设置,其设置的价值在于,客户提交成千上万条数据,无需人为操作,即可自动快速分类归纳整理,节省大量手动重复操作的时间成本。



在更新数据视图,设置视图名称,下滑点击编辑过滤条件,设置状态等于处理中即可。



速融云已将数据权限细致到颗粒化,您也可以根据实际业务需求,进一步设置数据权限,哪些人可以看见,哪些人可以编辑处理,哪些人不可见等等,非常灵活。

设置智能工作流

需要解决的场景需求,当客户申请提交的需求被拒绝后,系统自动给客户发送推送通知,比如:已经进入我们的需求池中,后期会及时跟进。感谢您的关注。

之前时手动设置一个一个发送客户,或者打电话通知,现在您可以设置智能工作流,监控到该表单状态为拒绝时,自动通知该客户。

如下图新建智能工作流,点击「新建表单」→「智能工作流」→「智能助手」,设置智能助手名称。



点击事件触发节点,在节点事件选择表单事件,选择需求跟踪表单,状态设置为被拒绝。



在事件触发节点下方添加抄送节点,点击抄送节点进行设置推送模板。



在自动通知类型选择微信通知,继续选择已设置的模板,具体如何设置消息模板可参考上文,启用微信通知,继续设置抄送人员。



设置抄送人员时有个问题,如何通知提交问题的客户呢,这里您可以点击动态→成员控件→反馈人,反馈人就是提交需求的客户。设置后点击确定,创建即可,最后启用智能工作流。



另外类似于问题已处理、需求已上线、正在处理中等,自动通知设置跟上述一致,这里不再累述。

设置仪表盘

仪表盘设置非常简单,只需统计表和数据表格即可,如果是初学者,建议设置仪表盘前,事先确定好核心数据指标,也就是业务需要查看、分析什么数据。



统计表

1.指标图

根据业务需求,我们需要设置两个指标图,分别为本周反馈问题和本周新建需求,以本周反馈问题为例,在图表控件点击统计表,数据源选择问题反馈,点击确定。



如下图拖拽两个字段控件分别放到数值和过滤条件,其中过滤条件设置为申请时间等于本周,系统自动展示本周提交的问题数量。继续在图表类型选择指标图。



如果想更进一步设置好看的指标图样式,点击组件样式→布局,选择您喜欢的布局样式,设置后点击确定。「本周新建需求」指标图也设置同样,这里不再累述。



2.饼图

业务需要查看需求跟踪反馈,我们可以通过饼图来实现,点击图表控件→统计表,数据源选择「需求跟踪」,拖拽相关的字段控件,在图表控件选择饼图。



饼图样式支持三种:饼形、环形、南丁格尔玫瑰图,您可以根据实际业务需求进行选择。



数据表格

除了指标图、饼图,我们还需要查看新加需求、新加问题的数据表格,如果再切换管理数据比较麻烦,在仪表盘可通过数据表格来实现。

以新加需求表格为例,在图表控件添加数据表格,设置数据表格名称、数据源、视图、数据权限,支持设置自动滚动,让您的看板数据更高大上。



新加问题数据表格设置同样,大家可以自己动手操作体验下。

看板(仪表盘)演示效果图

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