6.智能视图按钮

877 上次更新时间:2021-09-06 19:20:09

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智能视图按钮的概述

一句话简单介绍智能按钮,你只需要点击,剩余的交给系统。

比如,在「客户公海」视图点击「捞取」按钮,系统帮您把线索放到您的客户表里;比如,在「会员续费提醒」中点击「提醒」按钮,系统帮您完成推送多个消息提醒。

智能视图按钮的类型

1、执行事件表单

指通过点击按钮的事件,自动关联事件表单,事件表单拿到的具体数据为当前按钮数据。

举个例子,点击按钮,将「客户公海」里的客户数据关联到(放到)「我的客户」数据视图里。

事件流程:用户点击按钮→保存当前表单数据→执行事件表单。

2、弹出发起表单

当前用户填写关联表单时,可把当前表单的某些字段直接复制给关联的表单。

事件流程:用户点击按钮→保存当前表单数据→右侧弹出相关联表单→自动填写值→执行事件表单(在配置过事件表单情况下)。

**注意:**发起关联表单和关联事件表本身不冲突,两者的先后顺序是:当关联表单创建成果后,再去执行关联的事件表单。

配置智能视图按钮

以下以速融云 CRM 客户关系管理系统作为演示。

场景一:

公司一般会将公共的线索直接添加到公海客户信息中,销售通过点击「捞取」按钮,自主选择无人跟进的客户。

具体配置路径:

在客户公海视图点击设置和下一步,再点击添加「按钮」→「创建新按钮」→击「执行智能工作流」设置。

在更新按钮页面,修改名称,选择立即执行,并配置按钮执行条件。

注意:默认为一直显示该按钮。

捞取后,客户的负责人需要更改为当前捞取人、客户所属的类型也要更改为跟进客户,这些无需手动重复操作,只需设置自动修改值条件,点击捞取后,系统按照已设置的条件修改某些字段。

其设置自动值条件为:触发按钮后,将负责人的字段数值修改为当前用户,将客户所属类型的字段数值修改为跟进客户。

web端演示图

移动端演示图

场景二:

销售捞取客户后要建立跟进记录,之前新建立客户跟进信息,需要五步操作,现在只需通过设置按钮,即可提升两三倍操作速度,原来的五步只需一步即可完成。

原来的五步操作

缩短后的仅两步操作

具体配置路径

同上步骤,在「我的客户」视图新建按钮,选择「发起表单」,设置条件,具体如下图:

其设置规则为:将当前「我的客户」视图表单的某些字段复制到「跟进记录」表单,这样无需手动重复填写已有的客户信息,完美实现一键办理。

移动端演示图