如何解决预付款痛点?

1090 上次更新时间:2023-01-03 11:19:09

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预付款管理痛点

1.销售需手动重复填写预付款信息,办公效率低。
2.传统手段管理预付款账目,业务来往数据量大,难以汇总进行管理。
3.预付款金额未跟客户、合同等进行有效关联,人工查找核对数据难。

解决核心逻辑

1.提升销售信息录入率

在预付款表单配置智能引用,可快速高效发起预付款申请。

2.确保信息规范有效

在预付款表单配置表单提交校验,需满足指定的条件才能提交,确保报价单数据规范、有效。

快速搭建

为帮助销售提升信息录入率,我们需要搭建客户管理、预付款管理、回款单。

1.快速拖拽表单

如何快速搭建表单,以「客户管理」为例,如下图新建流程表单,设置表单名称。

以客户名称为例,在基本控件拖拽单行文本,设置字段控件标题。

如需设置该字段必填,如下图在索引信息勾选必填即可;设置完成后,点击保存后发布,其他表单设置同样,这里不再累述,大家可以自己拖拽体验下无代码速融云的速度。

实现效果

2.设置表单

如何快速发起预付款表单,如下图在预付款表单右上角点击「编辑表单」,进入表单设计页面,在增强控件拖拽智能引用,设置字段标题。

设置智能引用控件的数据来源、来源字段、辅助显示字段。

选择关联的客户后,如何联动显示已有的客户名称和手机号?下滑继续设置「编辑数据后联动显示字段」,设置后点击保存发布。

实现效果

3.设置表单提交验证

为确保预付款表单数据规范有效,需设置表单校验条件,在预付款管理右上角点击「编辑表单」→「扩展设计」→「表单提交验证」,点击新建。

设置校验器名称、不满足提交提示语、校验类型选择公式,点击编辑设置,设置后点击确定。

实现效果

应用地址

想要快速体验预付款管理,请点击这里免费安装。

您可以根据实际情况,对应用进行设计调整,让其更贴合您的业务,快速落地上线使用。