智能助手

976 上次更新时间:2021-09-02 17:49:34

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功能概述

根据表单的发起、拒绝、完成或数据的更新、删除自动执行工作流,让流程更加智能自动化,您可以理解为您的专属智能小助手,全程24个小时帮您处理和完成工作流。

应用场景

1、会员储值管理

在会员表需修改会员的手机号,智能助手根据已设置的触发条件,自动将储蓄表、消费表、会员跟进表等,自动修改同一会员的手机号。

无需再一张一张的表单修改,省去很多重复操作时间,帮助您从重复、繁琐的工作解脱出来。



如果会员信息填错或无效,需要进行删除,智能助手也可帮您完成删除工作。

当会员消费新增积分积点时,可通过智能助手,自动给会员推送「积分到账通知」消息,也支持当会员进行消费后,系统自动推送「服务评价提醒」。

2、审批管理系统

通过配置智能助手监控整个审批流程,在多个审批环节里,如有一个审批环节未通过,系统自动将审批流程的状态修改为已拒绝,可快速了解该审批流程的状态。

3、进销存‑仓库管理

比如有A和B两个仓库,场景需求:需要申请入A库的流程被拒绝后,才能提交入B库的申请表。

这可通过智能助手实现,当系统监控到流程被拒绝后,自动将流程状态修改为已拒绝,当前操作人员可提交表单。

也支持提交材料入库单时,系统将入库单和采购单的状态修改为已入库,如需在材料单修改该材料的资料,系统也会在其他表单(入库单、采购单等)同步修改。

4、CRM 客户关系管理

在客户公海视图里,销售捞取无人跟进客户,系统自动将客户所属类型修改为跟进客户,同样,如果销售将客户退回公海池,系统自动把跟进客户修改为公海客户。

如果产品表的数据发生变化或新增,比如修改产品名称、状态、单价等,系统自动按照已设置的消息模板,第一时间抄送给相关负责人。

5、工程项目管理

在采购材料、材料入库等场景,当采购计划审批或采购订单审批通过后,系统在采购入库单新建一条数据,且自动修改状态为已入库,整个过程无需人为重复操作,可一站式处理完。

6、订单管理

在个性化的订单签订以后,开始进入备货流程,如果遇到客户的需求发生变化,需及时调整下料清单,避免造成不必要的物料损失,按照公司规定更改材料需求,并重新发起审批流程。

可通过创建监控审批单的智能助手,当录入信息发生更变时,系统第一时间可以监控到变更,并且触发已设置的智能工作流,从而第一时间通知到负责人,暂停之前的下料流程。

7、设备管理与巡检系统

当设备已维修或保养,系统将自动修改档案表或其他表的设备状态修改为正常。

也支持提交保养设备表时,自动新建下次保养设备的数据。

功能操作

以下以会员储值管理给大家进行演示,其实现场景为:修改会员表某客户的手机号,自动将已修改好的手机号替换到储蓄表该会员的手机号。

1、新建智能助手

如下页面,点击智能工作流→智能助手,输入名称为监控手机号更改。



选择数据变化,设置需监控的表单、触发条件、字段。

2、添加更新表单节点

选择需自动更新的表单,添加筛选条件,设置更新规则,设置完后关闭当前页面,点击创建,在智能工作流启用即可。

其配置:当系统监控到会员表的联系电话发生更变,筛选符合该条件的数据(同一会员),自动更新储值表的会员电话号。

3、效果图

最佳实践

智能助手监控拒绝场景