进销存系统(二)

724 上次更新时间:2021-09-24 15:29:26

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终于到了大家最期待的内容——从0开始搭建进销存管理系统,我们先来回顾下需要解决的场景需求:

1、库存流水明细不清楚,数据经常对不上

需手动花费大量时间计算库存数值,尤其是线下纸质记录,难免会出差错。

纸质记录调拨数据量较多,无法快速查询、分段时间查询调拨记录很不方便。

2、产品信息管理困难,无法实时获取最新产品信息

在线下账本或 excel 很难快速获取产品的具体信息,产品跟踪管理困难。

如何在采购单、报价单等联动显示产品信息,客户信息,比如在采购单选择产品名称,联动展示产品规格、产品型号、产品单位,同样,选择客户自动展示该客户的联系人、手机号。

为解决以上两个场景需求,我们梳理了核心流程、业务难点、拆解问题、提出解决方法,来,我们继续往下看看如何解决场景需求。

搭建系统

针对以上两个需求,我们可以设置三个分组,分别是产品管理、仓库管理、销售管理。

产品管理

我们先来看看产品管理,产品管理基本上有:产品分类表、产品表、产品列表(仪表盘)。

1、产品表

核心字段

产品分类

比如我们管理上千上万个产品,需将产品进行分类,通过已搭建好的产品分类表,在编辑产品表页面,我们拖拽智能引用字段,修改名称,设置数据来源即可。

这样在填写产品信息时,点击已关联好的产品分类,即可弹出如下图,点击选择即可,可节省大量重复操作的时间。

2、产品列表

熟悉我们的老朋友可能会想起在产品表的管理数据,也可以通过条件筛选来实现,但操作比较麻烦,需先添加条件筛选,设置查询条件,查询类型,且查询时需手动输入信息。

我们来看看仪表盘,在产品列表,我们可以任意输入产品名称、产品编号、产品分类,其中可单选或多选查询的信息,点击筛选即可快速找到该产品,是不是非常方便呢?

说明:
仪表盘是指对收集的表单数据进行可视化分析,这里仅作查询演示,您也可以根据实际需求,设置多个维度的数据可视化分析。

如下图新建仪表盘,在图表控件,添加明细表,设置数据源、拖拽所需显示的字段,点击保存即可。

选择筛选图表、字段,设置名称为产品编码、筛选方式、默认值,点击确定即可。

产品名称、产品分类设置同样。

接下来到我们另外一个需求:在采购单、报价单等联动显示产品其他信息,这时我们需要新建销售管理分组,在报价单、销售合同、发货单、退货单等设置智能引用字段,关联产品表即可。

销售管理

销售管理一般包含:客户表、报价单、销售合同、发货单、退货单等,具体如下图:

如何设置智能引用,关联数据来源,这里我们用报价单给大家做演示,其他比如销售合同、发货单、退货单设置同样。

报价单一般包含:报价单号、报价日期、客户名称、联系人、联系电话、产品明细等。

核心字段控件

1、客户名称

通过配置智能引用字段控件,我们无需重复填写客户名称,只需在下拉框选择客户即可。

2、联系人/联系电话

点击联系人字段控件,在默认内容选择关联数据,配置条件,其设置含义:当前表单的客户名称等于客户表的客户名称,即为同一客户,则联动显示联系人姓名。

联系电话设置同样,这里不再累述。

3、产品明细(子表单)

产品明细包含:产品编码、产品分类、产品名称、规格型号、单位、采购单价、采购数量、小计、备注。

产品编码(智能引用)设置数据来源,选择来源目标表为产品表,数据来源字段为产品编码。

产品分类设置关联数据,其关联目标表单为产品表、设置数据过滤条件,当前表单的产品编码等于产品表的产品编码,则联动显示产品分类。

其产品分类、产品名称、规格型号、单位、采购单价设置同样。

小计字段控件需配置公式,计算公式:小计=采购数量*采购单价,这里我们可以选择数学函数 PRODUCT 来实现。

说明:PRODUCT 是指将字段的数值相乘得出计算结果。

4、总金额

在产品明细,我们不止添加一个产品,可能添加多个产品,将子表单里的所有小计数值相加就是总金额。

这里我们用数学函数 SUM 来实现, SUM 是指字段数值累计相加得出计算结果,配置后,系统自动帮您计算,并将计算结果展示到总金额字段,节省大量手动计算、复制粘贴的时间和精力,轻松实现高效率办公。

仓库管理

仓库管理一般包含:仓库表、其他入库表、其他出库表、库存统计聚合表、库存盘点表等。

1、库存统计聚合表

新建聚合表,在数据来源选择多表关联,并设置数据表,选择表单字段建立关联。

添加所有的行表头,并修改名称,继续添加指标,设置名称,公式,点击确定保存即可。

即可实现自动计算库存数量,并更新计算结果,您可以随时查看仓库库存数据,如出入库数量发生更变,聚合表也同样实时更新库存数量。

还有一个升级版的玩法,您可以在发货单、退货单关联聚合表的库存数据,填写发货单时,勾选产品后即可联动显示该产品的库存数量。

2、调拨记录仪表盘

其配置跟上述产品列表仪表盘一致,在仪表盘添加筛选控件、明细表即可,实现快速查看、分时间段查询调拨记录。

总结

从进销存管理的需求,到分析需求,梳理整体的业务流程,到最后给出解决方案并落地,整体思路如下:

  • 明确进销存的场景需求
  • 分析背后的真实需求,将需求转化为问题
  • 拆解问题,并一个一个解决
  • 梳理整体的业务流程,尤其是核心流程
  • 思考需要用到哪些“积木”,像乐高一样搭建作品
  • 测试系统,落地解决场景需求