搭建模块:团队管理

679 上次更新时间:2021-11-08 18:33:02

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上期分享了在售后服务管理维修团队常见的场景需求,梳理整体业务核心流程,并将需求转化为问题进行拆解,对每个具体的问题提出具体的解决方案,本篇内容我们具体分享如何从0开始搭建团队模块管理,真正落地解决业务需求(文末有惊喜)。

老规矩,我们先来回顾下场景需求/问题,带着问题去搭建效果会更好,后面在搭建其他系统也可举一反三。

  • 如何将多个工程师提交的数据进行汇总整理?
  • 如何设置自动计算数值?
  • 如何在筛查选择数据时,自动汇总计算选择的数据?
  • 如何将多个需处理的事情集中在一张表进行?

为解决以上问题,搭建模块我们需要新建团队表、服务项目、结算单、绩效表、工程师首页,下面依次分享如何搭建,我们先从团队表开始。

一、团队表

主要记录和管理各个维修团队的负责人、联系方式、团队负责区域等信息,方便后续合作或结算单子、绩效。团队表需包括编号、名称、描述、主管、联系方式、人员、位置、负责区域

您也可以根据实际业务进行调整或个性化搭建,其设置非常简单,只需拖拽所需的字段控件(具体如下图),修改字段名称,设置相关条件即可。

核心字段控件设置

1、团队编号

我们希望系统自动填写编号,新建团队表后,在增强控件拖拽流水号字段控件,其点击该字段设置名称,流水号格式支持系统设置和自定义设置,这里我们选择自定义进行配置。

2、团队位置/负责区域

我们希望团队所在位置非常详细,同样在增强控件,拖拽地址字段控件,设置名称为团队位置,在类型选择详细地址,其包括省、市、区、县、详细地址。「负责区域」通常以市区划分,在类型选择市区即可。

二、服务项目

记录和管理个人或团队所服务的明细,服务项目需包括编号、名称、类别、单位、销售单价、出库价、状态、图片

其设置非常简单,如上图拖拽相关字段控件,设置名称即可,在后续工单表关联该服务项目表即可。

核心字段控件设置

服务项目表有三个下拉框,如果在表单有需重复填写的东西,比如类别、单位、性别等,都可以通过下拉框来解决,以单位下拉框为例。

在基本控件拖拽下拉框字段,其设置名称为单位,添加选项内容,其设置颜色,如下拉框的选项内容太多,可在选项内容下方点击批量编辑即可。

批量编辑演示图

三、结算单/绩效表

记录和管理个人维修工程师、团队维修工程师的结算单或绩效表,以及团队负责人、协助人的营收。

1、结算单

结算单需包括:编号、标题、状态、汇总、类型、佣金比例、金额、时间、审核人员。具体搭建拖拽字段如下图:

核心字段控件设置

1、结算标题编号–流水号

每提交结结算单时,需输入结算标题编号,也就是流水号,这里您可以设置让其自动输入流水号,拖拽流水号字段控件,设置名称,在流水号格式选择系统默认即可。

2、结算汇总–智能汇总

智能汇总是本表最核心的字段控件之一,通常在结算单,我们需先查询、再核对结算的订单,并手动汇总计算,期间处理需切换多个页面,如果结算单是纸质的,那查询和核对就比较麻烦。

设置智能引用后,只需点击以下即可弹出汇总页面,可通过状态、创建时间、负责人快速筛查具体数据,选择后,系统自动进行汇总计算,并实时展示计算结果,在实现高效办公的同时,也节省大量重复手动处理的时间成本。

拖拽智能汇总,设置名称为结算汇总,并设置汇总应用、筛选条件,其汇总应用是指我们需筛查汇总的目标表,您可以根据实际业务需求设置筛选条件。

在汇总字段我们选择总额,汇总方式选择累加,勾选显示手动刷新按钮,并设置隐藏字段,隐藏字段可以帮助我们在短时间之内快速看到、处理有效的数据。

如果我们在其他场景使用汇总,那汇总方式除了支持累加还有没有其他的?有的,也支持累乘、计数、平均值、最大、最小、时间最晚、时间最早,可满足具体多个某场景的需求。

3、佣金比例

通常佣金比例是固定的,为避免重复输入,我们可在该字段的默认内容选择自定义,系统即可自动输入佣金比例。

在基本控件拖拽数字字段控件,设置名称为佣金比例,在默认内容选择自定义,输入0.1即可。

4、结算金额

拖拽金额字段控件,设置为计算金额,其设置公式为:结算汇总*佣金比例,设置完后,系统即可自动计算,并实时同步计算结果。

数据视图

通常工程师发起结算单后,需查看财务审核进度,这里可新建一个数据视图,名称为我发起的结算,工程师可在该数据视图查看和管理自己发起的结算单。

1、新建数据视图

如下图,点击新建视图→新建数据视图,设置数据视图名称。

2、设置普通筛选条件

点击普通筛选条件,进行设置,其条件为:结算人员等于当前用户,设置后,系统自动把符合条件的数据放到该视图里,不用像之前查找和复制粘贴了,是不是非常方便又好用?

如果想再继续管理和查看「待审核结算」视图,其设置筛选条件为:结算状态等于待审核即可。

流程节点设置

工程师提交结算单时,需流转到财务结算审批,这里我们可在编辑流程,添加审批节点,其设置节点名称、审批负责人即可,下图负责人仅为演示。

结算审批通过时,需将之前的工单的结算状态修改为已结算,这里可通过设置「汇总字段-自动更新」解决,让系统自动修改更新。

继续在财务结算审批添加「汇总字段-自动更新」节点,设置节点名称、汇总字段、目标应用、更新规则,具体设置如下图,设置后点击保存发布即可。

2、绩效表

绩效表需包括序号、考核员工、日期、状态、考核方式、负责人计件、协助人计件,具体拖拽字段如下图:

核心字段控件设置

该表单的核心字段控件:流水号、下拉框、智能汇总,其设置方法跟上述结算单一致,这里不再累述。

超级显隐

在绩效表,考核方式基本有两种,分别是计件制、奖金制,如果选择奖金制,需再计算负责人和协助人的营收、以及提成总额,这里我们可通过超级显隐来解决。

设置超级显隐之前,需先设置好所有的字段控件,然后点击保存,在扩展设计页面,选择超级显隐,新建主字段规则,设置其名称。

因为计件制、奖金制所展示的字段不一样,所以我们要新建两个主字段规则,首先是计件制,过滤条件我们设置为考核方式等于计件制,其显示字段为负责人记件、协助人计件,设置后点击确定即可。

再新建一个主字段模式,设置名称为奖金制,其设置过滤条件为:考核方式等于奖金制,选择可显示字段,设置后点击确定,保存后发布。

其数据视图(我的绩效、待审核绩效)、以及流程节点审批设置跟上述结算单一致,这里不再累述。

四、工程师首页

为帮助工程师高效管理待接单、工单公海、正在服务工单、未结算工单、待对账工单等多个流程,以及快速发起结算和查看知识库等,我们可设置仪表盘来解决,支持设置自动刷新时间。

1、待办流程

如下图新建仪表盘,点击新建表单→新建仪表盘,其设置名称为工程师首页。

在上图选择「+待我处理」,并设置组件名称、选择应用、流程视图,数据展示数量,显示查看全部按钮,设置后点击确定。

其他正在服务工单、工单公海设置也同样。

设置完待办控件后,我们可在当前页面查看待办事宜,点击即可进行处理,演示图如下:

2、明细表

除了待办流程,工程师更希望关注未结算工单明细、待对账明细,在图表控件点击明细表,设置数据源为工单表,名称、拖拽显示字段,如果在搭建之前已录入工单表的数据,那么系统会自动显示已有的数据,对账明细设置同样。

3、快捷键

工程师在查看首页仪表盘时,希望能在当前页面快速发起结算,这里我们可设置快捷键解决,在上方点击「+快键方式」,设置按钮名称、操作发起表单、应用和表单,您可以个性化设置按钮颜色和图标,其查看知识库按钮也设置同样。

演示图

如果您想更进一步,在管理待办、查询明细的基础上,希望查看已取消工单、已完成工单、全部工单数、对账中工单等指标图,以及客户满意度,可以在图表控件添加统计表,选择数据来源,拖拽相关字段,选择图表类型即可。

以全部工单数指标图为例,在图表控件添加统计表,设置数据来源为工单表,其拖拽工单编号,设置过滤条件为:负责人等于当前用户,在图表类型选择指标图,设置后点击保存。

其设置专业的数据可视化非常简单,速融云支持14种丰富的图表类型,其中饼图可以选择环形图、南丁格尔玫瑰图,每个图表都可个性化设置颜色和图标,您可以根据业务需求进行设置。

搭建到这里就结束了,搭建完成后要记得测试系统,测试完后即可落地运用,如果发展有新的业务,也可以在原有的基础上进行灵活调整、设置,并匹配新业务的变化。

如想进一步体验,可点击安装售后服务模板即可快速安装体验。