销售如何做好访客营销?

1329 上次更新时间:2022-12-30 11:32:57

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拜访管理痛点

1.销售手动重复记录访客信息效率低,后期汇总查询难。
2.销售主管不清楚拜访真实性,无法对销售行为进行管理。
3.销售事务繁忙,易忘记跟进某客户,导致客户流失率较高。

解决核心逻辑

1.访客流程自动化

在跟进流程配置自动操作节点,根据跟进自动创建录入访客计划,节省销售手动重复填写时间。

2.智能自动通知

通过配置智能工作流监控访客日期,到期前自动提醒销售提前准备,避免遗漏处理。

3.智能实时更新

在拜访签到流程配置自动操作节点,根据拜访进度实时更新访客计划信息。

快速搭建

为帮助销售提升访客管理效率,需搭建跟进提醒、访客计划、拜访签到表单。

1.快速拖拽表单

如何快速新建并管理表单呢?以访客计划表单为例,如下图新建流程表单。

以「访客计划名称」为例,在基本控件拖拽单行文本,设置字段控件名称。

如需设置该字段为必填,字段控件勾选必填即可,其他字段设置同样,这里不再累述,设置后点击保存发布即可生效。

2.设置表单

在拜访签到,如何实现快速选择该客户,在增强控件选择智能引用,设置字段控件名称。

设置数据来源和数据来源字段、辅助显示字段控件。

实现效果

3.设置流程

如何根据跟进提醒表单,自动创建录入访客计划信息表?

在跟进管理右上角点击「编辑表单」→「编辑流程」,在开始节点下方添加「自动操作-填写」节点。

点击自动操作节点,设置节点触发条件;当用户开启访客后,系统自动新建录入,反之不录入。

继续设置目标应用和填写规则,设置后点击保存后发布。

实现效果

4.设置智能工作流

如何监控跟进提醒时间,并自动通知销售跟进拜访客户呢?需显示设置消息通知模板,再设置智能工作流监控跟进时间。

4.1 消息通知设置

在访客计划表右上角点击「编辑表单」→「扩展设计」→「消息通知模板」,点击新建模板。

如下图设置模板名称、类型、标题、模板正文,可根据实际需求进行调整,设置后点击提交审核,保存后发布。

4.2 配置智能工作流

如下图新建智能工作流,设置智能工作流名称,并选择定时发起。

点击「指定日期字段发起」节点,设置应用、表单、字段、执行时间,筛选条件设置拜访目的不为空。

在节点下方添加抄送节点,设置消息通知模板。

设置自动通知类型和选择微信模板,设置后点击确定,创建即可生效。

实现效果

应用地址

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