拜访管理痛点

1.销售手动重复记录访客信息效率低，后期汇总查询难。
2.销售主管不清楚拜访真实性，无法对销售行为进行管理。
3.销售事务繁忙，易忘记跟进某客户，导致客户流失率较高。

解决核心逻辑

1.访客流程自动化

在跟进流程配置自动操作节点，根据跟进自动创建录入访客计划，节省销售手动重复填写时间。

2.智能自动通知

通过配置智能工作流监控访客日期，到期前自动提醒销售提前准备，避免遗漏处理。

3.智能实时更新

在拜访签到流程配置自动操作节点，根据拜访进度实时更新访客计划信息。

快速搭建

为帮助销售提升访客管理效率，需搭建跟进提醒、访客计划、拜访签到表单。

1.快速拖拽表单

如何快速新建并管理表单呢？以访客计划表单为例，如下图新建流程表单。

以「访客计划名称」为例，在基本控件拖拽单行文本，设置字段控件名称。

如需设置该字段为必填，字段控件勾选必填即可，其他字段设置同样，这里不再累述，设置后点击保存发布即可生效。

2.设置表单

在拜访签到，如何实现快速选择该客户，在增强控件选择智能引用，设置字段控件名称。

设置数据来源和数据来源字段、辅助显示字段控件。

实现效果

3.设置流程

如何根据跟进提醒表单，自动创建录入访客计划信息表？

在跟进管理右上角点击「编辑表单」→「编辑流程」，在开始节点下方添加「自动操作-填写」节点。

点击自动操作节点，设置节点触发条件；当用户开启访客后，系统自动新建录入，反之不录入。

继续设置目标应用和填写规则，设置后点击保存后发布。

实现效果

4.设置智能工作流

如何监控跟进提醒时间，并自动通知销售跟进拜访客户呢？需显示设置消息通知模板，再设置智能工作流监控跟进时间。

4.1 消息通知设置

在访客计划表右上角点击「编辑表单」→「扩展设计」→「消息通知模板」，点击新建模板。

如下图设置模板名称、类型、标题、模板正文，可根据实际需求进行调整，设置后点击提交审核，保存后发布。

4.2 配置智能工作流

如下图新建智能工作流，设置智能工作流名称，并选择定时发起。

点击「指定日期字段发起」节点，设置应用、表单、字段、执行时间，筛选条件设置拜访目的不为空。

在节点下方添加抄送节点，设置消息通知模板。

设置自动通知类型和选择微信模板，设置后点击确定，创建即可生效。

实现效果

应用地址

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