CRM 客户关系管理 (三)

784 上次更新时间:2021-10-09 09:22:26

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上篇文章我们通过搭建 CRM 的部分系统解决客户管理和销售管理的需求,这次我们继续解决订单和财务管理的需求,需先从表面需求挖掘到根本核心需求的点,再将需求转化为问题。

思考提出解决方案,在无代码速融云平台上搭建系统,并落地解决业务需求,由于篇幅较长,我们分为 CRM 客户管理(三)和(四)两篇内容。

场景需求

订单管理

做好订单管理,不仅可提升客户满意度,也可增加公司经济效益,随着客户需求、产品、服务等发生的变化,使得订单管理越来越复杂,以下是常见的需求:

1、订单信息未与客户信息、产品信息建立关联,再加上公司业务数据较多,需工作人员花费大量的时间查找和整理海量的数据。

2、开票、邮寄发票流程比较繁琐,周期长,由于各部门数据信息未打通,财务处理开票事宜,需市场部、销售部、运营部等部门成员的配合,再加上售后服务周期较长,所以耗时较长。

3、Excel 记录、处理大量数据时,不方便快速查询合同订单的具体数值,比如查询某一成员签订的合同金额、新增报价金额、新增报价单是多少等等。

财务管理

1、由于公司业务量激增,财务部需经常加班核算大量的数据,工作效率低下。

2、在销售中,最关键就是回款,如何实现高效管理回款单、回款计划、回款数据等等。

3、如何快速查询、管理某成员负责的额回款总额、净流水、回款趋势等等。

拆解问题

有时场景的需求范围比较模糊,需要将需求转化为问题,并拆解问题,再一一解决,这一步骤也是澄清问题→分析问题→解决方案。

如果省去这一步骤,我们可能会发现最终解决的问题和当初认为的问题,并不是同一个问题,不仅解决不了问题,反而做了很多无用功。

订单管理

1、如何将订单信息和客户信息、产品表信息建立关联?

您可以在编辑表单,通过「智能引用」或关联数据即可轻松实现建立关联,可节省大量手动重复和粘贴时间。

2、如何打通公司内部的各部门数据孤岛?

通常,除了销售部,CRM 整体流程也需要市场部、财务部、运营等部门的配合,您可以在该 CRM 系统设置权限管理,不同人可查看不同的数据,不仅打通数据,也能实现各部门高效协作,极大保证了数据的安全。

3、如何简化开票流程,节省中间查找、核对、整理等繁琐的环节?

在无代码速融云,您可以将开票信息关联客户信息、合同订单、回款单等,无需再次重复查找和——对比。

如果您在客户管理,已经录过客户的开票信息,那在开票环节,可将开票信息进行关联,选中客户名称,可直接联动显示该客户的开票信息,即可实现高效办公。

4、如何实现快速查询某成员签订的合同金额、新增报价金额、新增报价单?

您可以搭建个性化的仪表盘数据可视化,设置筛选器和统计图标即可解决。

5、如何高效处理、管理退款退货订单,尤其是自己部门的订单?

您可以在退货退款表单新建数据视图,设置筛选条件,系统将符合条件的数据放到您的退货退款或您的部门退货退款视图里,您可在里面进行处理、管理。

财务管理

1、如何设置多个自动计算公式,提升财务工作效率?

不管是报价单、还是回款单金额,都需计算大量的数值,您可以在需计算的字段控件,设置公式即可,也可使用速融云提供强大丰富的108种函数之一。

哪怕需处理的数据较多,过程较复杂,也能——轻松解决,且系统非常稳定,上千万需计算的数值,系统可自动快速给出计算结果。

2、在销售中,最关键就是回款,如何实现高效管理回款单、回款计划、回款数据等等?

您可以根据实际情况搭建贴合业务的回款单、回款计划,通过智能引用、关联数据、超级显隐、提交验证等,可高效管理回款单数据,为销售回款工作做好准备。

3、如何快速查询、管理某成员负责的额回款总额、净流水、回款趋势等等?

您可以搭建个性化的仪表盘数据可视化,设置筛选器和统计图标即可解决。

核心流程

订单管理核心流程为:

销售填写合同订单→处理合同订单事宜→处理客户申请退货退款→分析合同订单→优化改进工作。

根据以上核心流程,我们需搭建如下:

财务管理

这里财务管理主要分为两个部分,分别是回款管理、客户发票管理。

回款管理:提交回款单→填写回款计划→处理、管理回款单数据。

客户发票管理:提交客户发票信息→财务开票核对→处理客户发票寄送信息→销项发票→系统自动通知客户。

根据以上核心流程,我们需搭建如下:

您也可以根据实际情况,调整或个性化搭建贴合实际业务的系统,到落地解决业务需求。