搭建模块—客户管理

936 上次更新时间:2021-10-30 19:59:47

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上期内容我们分享客户管理的需求,将需求转化为问题,梳理业务的核心流程,整理成流程图,拆解问题并提出解决方案,以及设计模块,本期我们具体开展如何搭建并落地解决问题。

点击这里可查看上期内容,我们先来回顾下客户管理的场景需求:

  • 客户发起订单时,如何分配客服进行全程处理?
  • 客户如何随时获取最新的进展情况?
  • 约好时间上门的维修订单被取消怎么办?
  • 如何高效管理客户的数据?
  • 如何自动生成数据明细表?

搭建模块

一、表单设计

客户管理需建立三个三个表单,分别是客户信息、联系人、客户回访。

客户信息表单

客户信息大致分为三个类型,客户联系信息、客户信息部分、合同信息,您也可以根据实际需求添加或调整。

搭建表单设计非常简单,只需拖拽相关字段,设置字段名称即可,为帮助大家更快上手操作,在搭建时需注意以下三点就OK。

1、增强高级控件——地址

您可以如下图,在「高级控件」拖拽「地址」,并选择类型,这里您可以根据实际需求,选择具体到详细地址、或区、县、或市、或省。

2、智能引用/关联数据

联系人我们可以设置关联客户联系人表已有的数据,无需自己再次重复填写。

在「增强控件」拖拽「智能引用」字段控件,设置名称为联系人,点击该控件在旁边设置数据来源、辅助显示字段。

同样,如果想联动显示联系人的电话,也可以使用关联数据,这里有更快的方法,设置完以上后,往下点击「选择数据后联动显示字段」,配置相关条件即可。

演示图

3、下拉框

在客户级别,基本上有三个选项:VIP客户、尊贵客户、普通客户,如果手动输入很麻烦,这里可用下拉框直接选择即可。

在「基础控件」拖拽「下拉框」字段控件,设置名称为客户级别,选项内容、颜色,速融云默认提供9种经典颜色,也支持设置其他颜色。

可能有朋友会问,如果选项内容较多,比如十个以上,难道我们要一个一个添加吗?

当然不是,我们可以点击下方,如果有选项内容,那么直接复制即可,即可实现一次性添加完成。

客户状态下拉框也设置同样。

联系人表单

设置完以上后,我们新建一个流程表单,设置名称为联系人,其基本包含的信息:联系人编号、绑定人员、联系人名称、电话、邮箱、微信等等。

其中性别控件的下拉框设置同上述步骤一致,这里不再累述。

在搭建流程表单中,绑定人员即为当前负责该客户的业务人员,那我们如何设置选择人员呢?

在「成员部门控件」拖拽「人员选择」,设置标题,也就是字段名称,然后选择单选。

如果我们不想让当前操作用户看到其他部门的通讯录以及其他信息,我们可在下方「可选范围」进行设置,您可以个性化控制人员选择的范围,选择结果分为两种,分别是组织构架树模式,列表模式。

这样可以达到我们想要的范围细颗粒度的保证选择。

其他字段控件按照上述思维导图,拖拽相关字段,设置名称即可,如果您想延伸一步,也可继续设置这些字段的条件。

客户回访表单

客户回访需包括:工单编号、满意度、派工速度、专业程度、服务反馈。

1、设计表单样式

因为是发给客户提交的表单,所以我们需把表单样式改成企业的风格,比如设置企业logo 的主颜色、添加企业的logo 图或其他背景图,以及标题,标题文字颜色,文字背景颜色等等。

这里我们把选择权交给业务朋友来进行设置,如下图点击「设置表单样式」→「表单样式」进行配置。

2、评分字段控件

通常打分是一到五的数字,这里我们可以设置五个星星(五星好评),在基本控件,拖拽评分字段控件,设置名称、最大分值。

移动端演示图

二、仪表盘设计

回到上面最后一个问题,我们希望能自动生客户明细表,以及方便筛查的按钮,那么设置仪表盘需包含筛选按钮、客户明细表。

如果我们查询时没有该客户,想快速创建客户信息表,这里也可在仪表盘设置快捷键,配置相关条件后,即可在当前页面直接发起表单,无需再次倒回去查找新建,同样也可以添加其他常用的快捷键。

1、明细表

在图标控件添加明细表,选择客户信息为数据源,点击确定后进行下一步设置。

如下图拖拽相关的字段放到显示字段上,之前已有的数据也会同步显示,设置后点击保存。

2、筛选器

在筛选控件添加筛选器,如下图设置其相关条件,如果想设置筛选按钮,也可以在筛选控件添加筛选按钮,设置完后点击确定。

3、快捷键

仪表盘除了可设置明细表、图标、以及筛选,也支持设置快捷键,只需点击一键,即可快速发起表单。

点击上方设置快键方式,设置其按钮名称、操作、应用、表单,以及按钮颜色和按钮图标。

速融云默认提供15种经典颜色,44种图标,您可以根据个人喜好或业务实际情况进行设置,设置完后点击保存发布即可。

以上,我们的客户管理系统就搭建好了,感兴趣的小伙伴快去安装体验,点击(安装售后服务应用)即可快速安装。

总结

设计和搭建系统要以业务的需求为落脚点,以上给大家提供一个解决的思路,大家可以根据上述场景需求、核心流程、拆解问题、以及解决方法,个性化、灵活搭建贴合自己的业务需求的系统。

系统不需要高大上或复杂,只需搭建合适自己的系统即可,只有真正贴合业务需求的系统,才能真正落地解决业务问题,后期也可以根据业务的升级,并调整修改已有的系统,随时匹配,并适应业务的变化

速融云相信,人人都可以搭建贴合自己业务的系统,并真正落地解决,这是一个非常有成就感的事情,期待您搭建的系统,一起分享喜悦。