搭建模板:客户门户

690 上次更新时间:2022-02-23 18:10:41

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上期内容我们分享如何拆解客户反馈问题与需求,梳理业务流程并设计搭建表单和智能助手、仪表盘等,解决很多业务上的问题,比如数据看板分析、自动通知大量客户,自动化处理一些工作等等。

那么这期,我们分享如何设计搭建客户门户,实现千人千面的场景,先来看看客户门户可以解决哪些问题?

  • 帮助客户降低反馈问题和需求成本,填写时自动录入已有的信息。
  • 不限时间和场地,手机小程序可以随时提交和查看处理进度。
  • 在登录页面宣传公司品牌价值。
  • 高效管理客户提交大量的问题和需求,并自动分类整。
  • 自动设置外部联系人标签,方便后续统一管理和处理。

客户门户演示小视频



如果想直接安装解决上述问题,可以点击下方传送链接,快速免费安装使用客户反馈管理模板,您也可以根据实际业务个性化设置或调整。

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客户门户简介

客户门户是专门为企业打通内部数据而设计的,它已无缝将外部客户与内部成员进行连接,管理员可基于企业内部的系统,可快速搭建出符合需求的 H5 微站,比如在「售后场景」中 针对工程师设计的微站,可以处理接单、转单、待办、回单等功能。

客户只需扫码或进入链接,即可快速提交问题、需求,同时也可查看自己提交的个人信息,非常方便又好用!

搭建客户门户

设置客户门户时需要分为三个部分,第一部分是身份认证的设置,第二是个性化设置登录页面,第三是页面设置,也就是由哪些页面组成,比如问题反馈、需求反馈、个人信息。

1.新建客户门户

点击右上角蓝色菜单图标→点击客户门户,添加客户门户,设置客户门户名称即可。

2.设置访问模式

在访问模式页面,设置新注册成员的类型、是否开启手机号白名单、设置外部联系人标签,您也可以根据实际需求进一步设置身份验证。设置后点击保存。

3.设置登录页面

您可以自定义设置登录页面,宣传公司的品牌价值,在登录页面设置标题类型、登录验证方式。

继续设置页面标题和标题文字,个性化设置标题文字颜色,是否添加描述、登录按钮文字、按钮背景颜色等等,设置完后点击保存。

4.设置页面

以问题反馈为例,点击页面设置,添加菜单,设置菜单名称、菜单高亮颜色、是否启用快捷菜单、菜单图标。



问题反馈需要两个部分,第一提交问题,第二查看自己提交的问题,这里我们在页面模式选择视图,设置页面名称、选择——对应的应用和表单、视图即可。



如果您有更细致的需求,可以进一步设置数据过滤条件,是否允许发起表单,非常灵活。

提交需求菜单和个人信息菜单也设置同样,这里不再累述,大家在后面可以自己安装体验下。

设置完后,点击保存所有的菜单信息,点击预览检查已设置的菜单栏,然后点击返回列表查看已设置好的客户门户。

5.自定义设置客户门户二维码样式

回到客户门户首页,点击「编辑二维码样式」,根据实际业务需求设置二维码logo、样式、标题和底部自定义文案。



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总结

设计和搭建系统要以业务的需求为落脚点,以上给大家提供一个解决的思路,大家可以根据之前分享的场景需求、核心流程、拆解问题、以及解决方法,个性化、灵活搭建贴合自己的业务需求的系统。

搭建系统不需要那么复杂,只需搭建合适自己的系统即可,只有真正贴合业务需求的系统,才能真正落地解决业务问题

后期也可以根据业务的升级,并调整修改已有的系统,随时匹配,并适应业务的新变化。

速融云相信,人人都可以搭建贴合自己业务的系统,并真正落地解决,这是一个非常有成就感的事情,期待您搭建的系统,一起分享喜悦。