关联表单

763 上次更新时间:2021-08-30 19:00:41

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功能概述

通过关联表单,可在当前表单查看其他表单的数据、仪表盘;关联表单的本质是把数据像快捷方式一样,把一张表单底下的实例数据,关联到另外一个表的实例中。

关联报表支持流程表单和仪表盘两种,仪表盘只支持设置默认值。

应用场景

1、 CRM 客户关系管理系统

任意点击该客户信息,可查看客户全景图,以及销售机会、联系人、合同订单、报价单、跟进记录等已设置可查看的数据,帮助销售或业务人员快速获取该客户的数据。



在销售机会表单,也支持查看跟进记录,客户管理、报价单、合同订单数据;合同订单同样,也支持查看跟进记录,销项发票等,您可以根据实际业务需求进行调整或个性化制定。

2、会员储值管理

在会员储值表查看该会员的储值情况,也可在当前页面查看会员消费(消费金额、消费日期、消费产品等)的记录。

3、设备管理与巡检

在设备档案查看某一设备的数据,也可在当前页面查看该设备的巡检、保修、保养情况,全方位快速了解该设备,无需在多个页面来回切换。

4、学生档案管理

点击该学生的情况,可在当前页面查看成绩表(语文分数、数学分数、英语分数等)、素质表,综合素质、上课考勤(上课时间、上课次数、出勤率等)、请假单表等多个信息。

5、售后服务体系

在工单表,可查看该表单的客户信息(客户名称、地址、联系方式等)、以及客户的联系人。

6、车辆管理系统

在新增车辆表单,可查看该车辆的加油情况、用车申请、维修保养的情况,帮助企业加强车辆管理,提高车辆使用效率,降低企业运营成本。

功能操作

以下以设备管理与巡检给大家演示,其实现场景为:在设备档案查看该设备情况,在当前页面查看该设备的巡检、保养、维修的具体情况。

1、配置关联表单

编辑设备档案表单,在扩展设计点击关联表单→添加关联表单。

2、设置条件

设置关联表单,也就是您想在当前页面看到的其他表单数据,比如保修单,设置视图和过滤条件后,点击确定;关联巡检单、保修单设置的方法也一样。



在下方设置关联显示的范围,在当前表单、数据视图全选已关联表单的所有数据,点击确定,保存后重新发布。



您也可以根据实际需求添加仪表盘,也可以在开始节点设置数据显示的范围。

3、效果图