搭建模块:数据可视化

817 上次更新时间:2021-11-10 15:52:35

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数据可视化的本质是视觉对话,是将数据分析技术与图表相结合,清晰、准确有效传达数据分析的结果,方便快速理解和获取。

我们先来回顾下在售后服务场景中,需要查看、获取哪些核心数据?

  • 运营管理
    工单数据统计、营收统计、客户满意度分析、区域合理度评估。

  • 人员管理
    绩效管理、团队人员优化、人员工效比、人员工作饱和度。

  • 库存管理
    入库分析、出库分析、供应商分析。

  • 工单统计
    工作数量、工单效能、接单趋势、透视维修工程师个人、维修团队的工作效能、服务质量。

  • 营收统计
    收款总额、服务类别营收、营收渠道、毛利趋势。

  • 客户报表
    新增工单、总额数据、毛利数据、工单排行、毛利趋势、分析盈利趋势。

根据以上需求,我们将其分为六个部分,分别是工单统计、营收统计、客户报表、服务项目、绩效分析、客户满意度分析仪表盘,需要再次注意的是,设计和搭建数据可视化要先考虑图表的数据信息能否被快速读取、理解、使用,其次才是美观。

这六个数据可视化分析报表都是在仪表盘设置,其共用两个核心功能,分别是图表控件筛选控件,图表控件可以帮助我们更好更快展示核心数据,其筛选控件可以帮助我们快速定位具体负责人、某团队、某段时间的具体数据,这两个功能的搭配可以说是天衣无缝。

为让大家更快上手搭建贴合自己业务的数据可视化报表,这里以工单统计进行演示,手把手从0开始教会大家简单搭建实用的数据可视化。

工单统计数据可视化

主要快速查询某负责人、某团队、在某时间段的总工单数、服务中工单、已完成工单、对账中工单、已取消工单、接单用时、以及新增工单和完成工单,全方位掌控个人或团队的工作具体情况。

因此需要两个功能:图表控件、筛选控件,如果您希望在仪表盘加上标题,也可以加文字控件功能,其设置标题大小、颜色、格式等。

1、新建仪表盘

如下图点击新建表单→新建仪表盘,输入仪表盘名称为工单统计。

2、设置图表控件

(1)指标图

根据需求我们需制作6个指标图,分别查看不同的信息,以**「全部工单数」**的指标图为例,在仪表盘上方图表控件添加统计表,选择数据来源表单,由于我们需要查看的全部工单数数据在工单表,这里选择工单表为数据源,点击确定。

如果后面的工单表(数据源)数据新增或更改,图表也会随时更新,也支持设置仪表盘刷新时间。

设置图表名称,在字段拖拽工单编号放到数值,系统会自动帮您统计计算,无需再次设置公式,因为需要直接查看获取具体的数字,选择指标图比较合适,然后设置指标标题,后续可根据需求设置文字颜色和图标,设置后点击保存,拖拽调整大小即可。

也可根据您的实际需求选择其他图表类型,每个图标都可自定义设置颜色和图标(44种图标),速融云提供14种丰富强大的图表,14种经典颜色,也可以任意设置其他颜色。

如果想看到服务中工单、已完成工单、对账中工单等指标图,这里以服务中工单为例,同样在图表控件选择统计表,数据来源为工单表,在过滤条件拖拽状态字段,其设置状态等于服务中,系统即可自动统计服务中工单的数据。

其他对账中、已取消工单等也设置同样,这里不再累述。

(2)新增工单

除了指标图,我们需了解工单的增长趋势,在图表控件点击统计表,数据源选择工单表,新增工单的时间,我们以创建表单的时间为主,其拖拽创建时间、工单编号字段控件,在图表类型选择折线图,设置颜色和图标即可。

完成工单面积图也设置同样,拖拽更新时间、工单编号,在图表类型选择面积图,也可以选择其他图,比如透视表、条形图、雷达图、折线图等。

3、设置筛选控件

设置以上指标图、折线图、面积图之外,我们希望能快速查询负责人或团队在某段时间的具体工作情况,以如下图在筛选控件添加筛选器,其设置所需筛选的图表,在筛选字段选择负责人,以及设置筛选器的名称和筛选条件。

其团队筛选和时间筛选设置也同样,设置后,在筛选控件点击添加筛选按钮,调整筛选器和筛选按钮的大小即可。

设置团队筛选器

设置时间筛选器

注意:设置筛选器之前,需先搭建好所有的图表,这样设置筛选器时,才能选择所需筛选的图表。

移动端也支持查看仪表盘数据,在仪表盘上方点击「移动端样式」进行设置,您可以个性化设置是否展示图表控件或筛选控件,并调整其展示顺序(在移动端的显示页面),可实现随时随地查看、获取最新数据。



效果演示图

移动端演示图

总结

通过梳理业务所需用到的数据,在仪表盘拖拽相关字段,选择图表即可轻松搭建专业的数据可视化,售后工单系统的系列内容就到这里结束啦,如想直接体验系统,可点击这里免费安装模板体验即可。

大家可以根据系列内容调整已有的系统或个性化、灵活搭建真正贴合自己业务的系统,并落地解决实际业务需求,实现高效办公。

速融云相信,人人可以搭建贴合自己业务的系统,并真正落地解决业务问题,这是一个非常有成就感的事情,我们也非常期待您搭建的系统,一起分享您的喜悦。

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