搭建模块:资源管理

870 上次更新时间:2021-11-04 16:52:07

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上期内容分享了资源管理中的知识库管理、产品管理场景需求、业务流程、拆解问题和解决方法,这期我们具体分享如何从0开始搭建知识库、产品管理。

点击这里可查看上文,我们先来回顾下需解决哪些问题?

  • 如何进行数字化管理知识库内容?
  • 多人提交内容时,如何自动汇总、分类整理知识库内容?
  • 如何将产品信息跟工单、知识库、备件表等建立关联,方便业务人员及时获取并解决问题。
  • 更新知识库时,如何自动通知该部门或成员查看?
  • 如何对不同的人设置权限,让其看到但不能进行编辑?
  • 如何快速根据某关键词查询和管理知识库的内容?

搭建产品管理

主要管理产品表的信息和客户购买产品的信息。

产品模板表

产品模板需包括:产品编号、产品名称、产品类型、型号、检测标准、出厂报告,其设置非常简单,都是拖拽字段控件,设置其名称即可。

核心字段控件设置

1、产品类型/检测标准

产品类型和检查标准通常有多种选择,多次手动输入很麻烦,这里可通过下拉框来实现,以产品类型为例。

拖拽下拉框字段控件,设置名称为产品类型、选项内容。

其中选项内容您可以添加颜色,速融云默认提供9种经典颜色,如果没有合适的颜色,您可以自定义选择并添加颜色,检测标准字段控件设置也同样。

下拉框使用小技巧

在业务实际场景中,我们可能会需要加入十几个选项,那要一个一个手动添加吗?其实不用,只需点击选项内容下面的批量编辑即可。

2、出厂报告

有时需提交的出厂报告格式不一样,比如 txt、pdf、doc、docx、xls、xlsx、ppt、jpg、png等等,拖拽图片也不方便提交,这里您可以拖拽附件进行设置,文件、图片、PPT等格式都可以上传提交。

管理员可以设置上传文件的大小,以及是否允许只上传一个。

为保证文件的数据安全,速融云默认提供水印:姓名+手机号后四位,也可查看下载历史,下载和查看文件来源都一目了然。

产品表

产品表主要记录和管理客户购买的产品记录,方便客服处理售后问题时,快速查询客户购买产品的详细情况。

所以表单内有两个部分,一个是产品信息、另外一部分是客户购买信息。

核心字段控件设置

1、产品服务号

手动填写服务号非常麻烦,如果输错一个数字或字母,可能造成后面无法及时查询处理售后服务。

这里我们可以设置流水号来解决,速融云提供两种流水号格式,一个是系统默认格式,另外是自定义设置。

在增强控件,拖拽流水号字段控件,其设置名称、流水号格式。

自定义格式类型默认提供自动计数、提交日期、固定字符、表单字段,且每个类型都可以进行细化甚至,您可以根据您的实际业务需求进行设置。

2、客户

需填写客户购买的信息,之前分享过客户管理,已经建立客户信息表,这里我们可设置智能引用,关联客户信息,无需再次重复填写。

在增强控件拖拽智能引用,点击设置名称、数据来源表单、来源字段、辅助显示字段。

辅助显示字段是指,在点击选择数据时,页面会显示其他字段信息。

当点击选择客户时,我们希望联动显示该客户的编号,在智能引用下方,点击「编辑数据后联动显示字段」,选择当前表单的客户编号联动显示,来源于客户信息表的客户编号。

演示图

搭建知识库管理

主要管理知识库资源,以及通知内部查看和使用,从而降低企业内部运营成本、沟通成本。

企业公告

一般用来发布更新知识库的公告通知,其设置非常简单,如下图拖拽所需字段控件,设置名称,点击保存后发布。

演示图

知识库

主要记录和发布公司内部具有价值的内容,以及维护和更新、沉淀内容数据,让其为内部服务,降低对内对外的沟通成本。


其设置跟企业公告差不多,这里不再累述。

如果需管理自己提交的知识库,这里可用新建数据视图,如下图点击新建视图→新建数据视图,设置视图名称。

点击普通筛选条件,其条件设置为:发布人等于当前用户,设置完后,您可以在该视图看到自己提交的知识库内容。

知识库看板

用来企业内部成员或负责人快速查询信息进行处理,这里可通过仪表盘来解决,这里我们设置三个功能,分别是知识库明细、知识库条数、筛查器。

1、知识库明细

如下图新建仪表盘,设置仪表盘名称,在仪表盘页面点击上方文字控件,设置标题文字、文字颜色、格式等。



在图表控件点击明细表,设置数据源为知识库,点击确定。

设置图表名称,拖拽显示的字段,点击保存后发布。

2、知识库条数

跟上述步骤,在图表控件添加统计表,数据源选择知识库,拖拽字段,选择指标图即可,您可以个性化设置文字颜色和图标、图表说明。

3、高效筛查

我们查询时,可以从分类和标题入手,这里设置两个筛选器,以下以分类查询为例。

筛选控件添加筛选器,其设置筛选器条件,比如选择筛选的图标,筛选字段、筛选器名称、方式等,设置后点击确定。

筛选器标题设置类似,这里不再累述,最后,在筛选控件添加筛选按钮,调整大小和位置即可。

总结

设计和搭建系统要以业务的需求为落脚点,以上给大家提供一个解决的思路,大家可以根据上述场景需求、核心流程、拆解问题、以及解决方法,个性化、灵活搭建贴合自己的业务需求的系统。

搭建系统不需要那么复杂,只需搭建合适自己的系统即可,只有真正贴合业务需求的系统,才能真正落地解决业务问题,后期也可以根据业务的升级,并调整修改已有的系统,随时匹配,并适应业务的新变化。

速融云相信,人人都可以搭建贴合自己业务的系统,并真正落地解决,这是一个非常有成就感的事情,期待您搭建的系统,一起分享喜悦。