视图按钮触发

1373 上次更新时间:2021-09-02 18:05:09

Document

功能概述

主要用来触发智能工作流,比如:点击按钮,系统自动执行设置的工作流节点。

应用场景

1、CRM 客户关系管理系统

在客户公海视图点击「捞取」按钮,系统帮您把线索放到您的客户表里,并将客户所属类型修改为跟进客户。

同样,销售退回客户时,点击「退回」按钮,系统将客户放到公海客户视图,并将客户所属类型修改为公海客户。

也可以在按钮点击新建跟进记录,系统自动弹出新建客户表单,并自动填入客户的信息,销售只需填写关键信息即可,也支持新建联系人、新建合同新建报价单,填写开票信息表等。

2、设备管理与巡检系统

在日常巡检中,可直接扫描设备的二维码,在当前页面点击「巡检」按钮,即可弹出已自动整理好的设备巡检单,保修单和维修单也一样,极大提升巡检人员的工作效率。

3、资产管理

在办公物品表,新员工需领取笔记本和鼠标,只需点击「领取」按钮,即可新建领取记录,系统自动将该物品的状态修改为已借出,即可一站式完成处理工作流。

4、医院患者管理系统

在患者档案表,点击「新建就诊」按钮,即可弹出就诊记录表,且系统自动将患者基本信息填入到就诊记录表,并自动填入就诊时间,医生只需写就诊情况即可。

开药和手术记录表也同样。

5、会员管理

在「会员续费提醒」中点击「提醒」按钮,系统帮您完成推送多个消息提醒。

6、合同管理系统

在新增合同表单,可在当前合同页面点击「新建回款」按钮,即可弹出合同回款单,且系统自动将合同表基本信息填入合同回款单,您只需填入回款信息,可实现轻松高效办公。

功能操作

以下以CRM 客户关系管理系统作为演示,其实现场景为:公司一般会将公共的线索直接添加到公海客户信息中,销售通过点击「捞取」按钮,自主选择无人跟进的客户。

在客户公海视图点击设置和下一步,再点击添加「按钮」→「创建新按钮」→击「执行智能工作流」设置。



在更新按钮页面,修改名称,选择立即执行,并配置按钮执行条件。


注意:默认为一直显示该按钮。

捞取后,客户的负责人需要更改为当前捞取人、客户所属的类型也要更改为跟进客户,这些无需手动重复操作,只需设置自动修改值条件,点击捞取后,系统按照已设置的条件修改某些字段。

其设置自动值条件为:触发按钮后,将负责人的字段数值修改为当前用户,将客户所属类型的字段数值修改为跟进客户。



web端演示图


移动端演示图

最佳实践

按钮执行前的数据校验