14.监控数据变化并通知负责人

1308 上次更新时间:2021-09-03 14:33:43

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概要
市场部门要提交新的或修改产品信息,需及时通知生产部门和负责人,让他们及时制作或调整。
通过智能助手和消息模板提醒,产品表新增信息或更改,系统将第一时间自动发送通知,不仅提升部门工作效率,也避免不必要的损失,来,我们一起看看如何实现。

核心功能

智能助手

指根据表单的发起、拒绝、完成或数据的更新、删除自动执行工作流。

消息模板

指平台根据用户的个性化需求,在消息模板添加字段,系统即可自动替换对应的字段数据,实现千人千面的推送内容,提高精细化运营的效率。

配置路径

配置核心在于「智能助手」和「消息提醒」,通过智能助手设置监控相关数据变化,数据一旦更变或新增,系统将设置好的消息模板,推送给相关负责人或部门。

1、设置消息模板

以下用速融云 CRM 客户关系管理举例子,在产品表点击「扩展设计」→「消息通知模板」。

注意:每一个模板是与表单——绑定。

点击「新建模板」,修改名称,和选择对应的类型,在选择标题,可根据具体业务场景设置个性化模板,具体如下图:

点击提交审核,关闭当前页面,如有弹出信息,点击保存即可。

2、创建监控流程

在「新建表单」→「智能工作流」→新建「智能助手」。

3、设置监控流程

修改名称为「监控产品表数据」,点击当前节点,选择「数据变化」→「当新增或更新记录时」,选择需监控的字段,且支持单个或多个字段选择。

4、设置通知成员或该部门

之前更变产品表信息,需要拉个群或私下一对一找人通知,非常麻烦,现在只需设置该通知人,产品信息一旦更变,系统会自动发微信消息提醒,极大提高工作效率。

添加抄送节点设置如下:

点击抄送节点,在「节点属性」下方添加推送,「自动通知类型」选择微信通知,模板选择之前已设置好的模板,选择抄送人员即可。

通知人的选择范围很多,支持选成员,也可选通知该部门,以及外部联系人等,也支持单选或多个选择;最后点击确定,创建即可。

注意:

1、一个抄送节点可以关联多个模板,帮助您实现推送多个模板。

2、该模板只能在「抄送节点」使用。

5、启用监控流程

在当前页面点击启用,即可生效。

6、效果演示

在当前产品表修改产品单价后,收到微信通知如下图。