2.数据筛选

929 上次更新时间:2021-09-03 14:58:41

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概要
「数据筛选」在表单中使用次数非常频繁,其主要用于过滤数据,设置过滤条件后,可把表单里无需处理的数据进行过滤,保留待处理的数据即可,走,一起往下看看是怎么设置呢?

名词解释

任一条件

是指在表单设置过滤条件,满足一个条件后可进行筛选数据。

所有条件

是指在表单设置过滤条件,满足所有的条件后可进行筛选数据。

配置核心功能

本次配置核心功能在于筛选条件,设置筛选条件,满足该条件则自动展示数据,避免每次都需要进行手动筛选,极大降低操作成本,提升工作效率。

效果图如下:

产品主要功能

我的数据视图

场景

如果想在客户的总数据查看自己的客户数据,在之前传统 Excel 模式,需人工一条条找数据,并新建 Excel 表单,再一条条复制进去,整个过程非常繁琐。

在速融云平台,只需两步操作,第一步:新建视图;第二步:设置过滤条件,系统自动快速把您的客户放进去,无需人为重复操作。

具体配置路径:

在「客户管理」→「新建视图」→「新建数据视图」,设置添加过滤条件。

在筛选选择「所有」,并添加过滤条件,设置「负责人」等于「当前用户」,确定后点击下一步,完成创建即可。

过滤规则是:该新建表单的负责人等于当前操作的人,系统将自动把之前客户数据的负责人,一起放到「我的客户」里,同时后面新建客户联系人,系统也会自动放入「我的客户」。

这一操作是不是非常爽快~

部门的数据视图

在销售部门,部门负责人需查看自己下属的客户数据,可通过新建数据视图,设置过滤条件即可查看。

具体配置路径:

同上步骤,在「更新数据视图」,选择「所有」条件,添加过滤条件,点击完成创建即可,具体设置如下图;

过滤规则是:当前表单的负责人包含任意一个,比如当前操作人,以及当前操作人的下属,即可查看该部门的数据视图。


如何设置我的下属呢?

在速融云「通讯录」→「添加部门」→「添加成员」,也就是我的下属。

如需添加负责人,在当前页面的蓝色图标上设置负责人即可。

效果图如下: