上期内容我们搭建几个分组，分别是基础信息、客户管理、供应商管理、对账管理，分别解决了以下场景需求(文末附赠进销存财务一体化系统思维导图）：
1、解决对账数据核对难点问题，实现高效率对账。
2、自动处理并完成一些工作流，比如提交对账单，修改其他表该数据的对账状态。
3、打通数据内部壁垒，实现业务流程数字化，提升团队协作效率。
4、自动完成大量的数据计算工作，可节省财务花费大量的手动计算时间。
这次我们继续搭建开票管理、财务报表管理、数据分析查询管理，搭建完后，可解决以下场景问题：
1、需快速查询某客户或某供应商的销项发票、进项发票统计报表，还有客户以及供应商打款报表。
2、填写开票单时，需联动显示其他多个关键信息，并自动计算多个需开票金额，以及其他金额。
3、提交开票单时，需一次性自动同步修改其他表单的开票状态。
4、解决同一张发票重开的问题。
模块设计
- 开票管理
- 财务报表管理
- 数据分析查询管理
搭建系统
1、开票管理
开票管理基本包括供应商开票、客户开票。
供应商开票
供应商开票基本包括开票时间、供应商信息、开票信息、订单信息，具体如上图。
核心字段控件
1、账期
需将日期进行格式化，其配置公式：DATE(更新日期,‘yyyy-MM’) 格式化，比如开票日期是2021年11月，该字段显示：2021-11。
说明：DATE 是指将时间戳进行格式化，或转化为日期对象，yyyy 是指年份，MM 是指月份。
2、供应商代码、供应商名称
拖拽智能引用字段控件，设置名称为供应商代码，设置数据来源表单、字段、辅助显示字段控件。
如需联动显示供应商名称，可在下方「选择数据后联动显示字段」设置，设置完后，当您选择供应商代码时，即可联动显示供应商名称，无需再次查找选择或复制粘贴。
3、关联提货单
新建子表单，拖拽智能引用设置名称为提货单号，其设置数据来源、来源字段、选择数据后联动显示字段，具体设置联动显示字段如下图：
设置完后，选择提货单号时，即可联动显示多个信息，比如车号、结算量、规格型号、计量单位等等。
4、开票数量
这里开票数量是累加计算产品的结算量，选择数学函数 SUM ，SUM 是指字段数值累计相加得出计算结果。
5、开票金额
开票金额同样选择数学函数 SUM 进行累加计算，其设置公式为：SUM （关联提货单-应付金额），即可累加计算该订单所有的应付金额。
流程节点
提交开票订单时，需同步修改其他表单的开票状态，这里可在流程节点设置即可。
点击编辑流程，添加插件节点，设置节点名称，并配置插件。
在弹出插件中心页面，选择智能助手–「智能助手-更新-子改主」。
智能助手说明：
根据表单的发起、拒绝、完成或数据的更新、删除自动执行工作流，您可以理解为您的专属智能小助手，全程24个小时帮您处理和完成一些与表单事件的工作流。
设置插件条件，选择关联提货单、设置更新表单的过滤条件，具体如下图：
设置对应的主字段，其设置开票状态和开票单据号来源字段控件，也就是将提货单的开票状态修改为已开票，开票单据号填写为当前表单的开票单据号。
这样查询该订单时，可快速查看该订单是否已开票，如果已开票，也可查看到开票的单据号，设置完后，点击确定，保存后重新发布即可。
客户开票
客户开票基本包括开票时间、客户名称、送货单信息、开票信息、以及邮寄信息。
其搭建步骤结构跟供应商开票一致，这里不做重复说明。
2、财务报表管理
财务报表管理包括销项发票统计、进项发票统计、客户欠款、供应商打款管理，可通过设置聚合表来实现，您只需录入数据，即可自动生成数据报表，且实时更新，可随时随地查看。
销项发票统计
1、新建聚合表单
点击新建表单→聚合表单，设置名称为销项发票统计。
2、设置销项发票统计聚合表条件
设置数据来源，选择多表关联，建立字段关联，设置后点击确定。
添加已有的行表头，并设置名称，继续添加指标。
其中未开票和欠款金额需设置公式，未开票金额公式为：应收金额-开票金额=未开票。
欠款金额公式：开票金额-打款金额，设置完后点击确定保存即可。
各聚合表的数据来源设置
进项发票统计：提货单、供应商开票、供应商打款记录表。
客户欠款：送货单、客户开票、客户付款记录表。
供应商打款：供应商打款记录表、提货单、供应商开票。
进项发票统计、客户欠款、供应商打款聚合表设置同上述步骤一致，这里不再累述。
3、数据分析查询管理
数据分析查询管理包括销项/进项查询、销项查询大盘、进项查询大盘，比如在销项发票统计表，您可以快速看到该客户的应收金额、已开票、已付款、未开票金额等等。
销项/进项查询
销项/进项查询仪表盘，主要查询某供应商的销项，查询某客户的进项。
1、新建仪表盘
点击表单→新建仪表盘，设置仪表盘名称。
2、新建统计表
文字控件
点击文字控件，输入文字，设置文字大小，格式，排版，您可以根据实际需求设置文字颜色或背景颜色，以及是否添加超链接、图片等。
统计表明细
点击图表控件→明细表
设置数据源，选择聚合表单，建立销项发票统计明细表选择销项发票统计聚合表，如果是建立进项发票统计明细表则选择进项发票统计聚合表。
3、设置统计表条件
进项发票统计明细表
设置名称，并拖拽所需的字段控件，点击保存即可，销项发票统计明细表设置同样。
4、筛选器
点击筛选控件，选择筛选器，其设置筛选条件，设置完后，即可实现快速查询该供应商或客户数据。
效果演示图
销项查询大盘、进项查询大盘仪表盘其配置路径跟上述一致，其区别在于，销项/进项查询仪表盘可以查询供应商和客户发票统计，销项查询大盘不止可查询发票统计，也可详细查询送货单、开票金额。
进项查询大盘仪表盘也同样可查询发票统计、提货应付、已开票金额，您可以在里面快速查找某供应商的已开票金额、提货应付等数据。
总结
从对账管理、开票管理、财务报表管理、供应商管理、客户管理等场景需求，到分析需求，梳理整体的业务流程，到最后给出解决方案并落地，整体思路如下：
- 明确场景的具体需求
- 分析需求，将需求转化为问题
- 拆解问题，提出解决方法
- 梳理整体业务流程，找出核心流程
- 在平台使用“积木”，像乐高一样搭建作品
- 测试系统，落地解决场景需求
在速融云无代码平台，您可以根据业务实际的需求，通过简单拖拽所需的字段建立表单，灵活、个性化搭建合适您的系统，并快速落地解决业务问题。