CRM 客户关系管理(二)

846 上次更新时间:2021-09-30 20:46:12

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之前分享机器监控系统、财务管理系统、固定资产管理系统、薪资管理系统、进销存管理系统,相信各位朋友都熟悉基本的一些操作,是不是非常期待挑战升级版的系统呢?

这里就重点分享在搭建 CRM 的核心步骤,以及重要功能的使用,学会后您也可以搭建其他场景的需求,简单、灵活搭建贴合您的实际业务的系统,并快速落地解决您的问题。

搭建系统

客户管理

公海池捞取客户

1、新建客户管理表

客户管理表一般包含客户编号、客户名称、客户简称、客户地址、客户标签等等信息,下方有21个字段控件,您可以根据实际情况进行调整。

2、我的客户/客户公海视图

在客户管理表,点击右上的新建视图→新建数据视图,输入视图名词,比如我的客户或客户公海。

设置筛选条件

我的客户:在当前页面点击「普通筛选条件」添加过滤条件,选择「负责人」等于当前用户。

客户公海:在当前页面点击「普通筛选条件」添加过滤条件,选择「客户所属类型」等于公海池客户,点击下一步即可。

3、设置智能按钮

退回客户按钮

在我的客户数据视图当前页面,点击下一步→添加按钮,设置按钮名称、显示按钮、过滤条件、是否需要确认。

继续点击下方配置执行智能工作流,设置名称、筛选条件,设置完后关掉页面,点击创建,在事件表单组启用即可。

添加或更新节点,设置名称、筛选条件、更新规则。

自动修改值设置的规则:当捞取客户时,负责人的状态需调整到当前捞取的用户,客户所属的类型的状态需要调整为跟进客户,节省大量重复操作时间。

设置捞取按钮的基本步骤跟上述一致,这里不再累述。

客户分析仪表盘

1、文字控件

新建仪表盘后,修改名称,点击新建文字控件,设置文字大小、颜色、格式即可,您也可以添加图片或文件。

2、图表控件

客户行业画像

点击图表控件→统计表,选择数据源为客户管理,设置名称、拖拽所需的字段控件,选择图表类型,点击保存即可。

在饼图样式可以选择环形或玫瑰图,也可以根据您的实际情况选择其他图表。

其他图表比如:客户阶段画像、客户地域画像、客户日活跃分析、新客购买分析等等,基本操作跟上述一致,您也可以自己设置其他图表。

以上多个图表设置完后,可个性化调整图表的大小,位置,整个操作流程特别流畅。

3、筛选控件

如果想快速查询当前操作用户的数据可视化,可以在筛选控件添加筛选器,并配置相关条件即可,时间范围筛选器设置同样。

在筛选控件添加筛选按钮,拖拽排序即可,配置完后,可点击按钮即可实现快速查询。

销售管理

因为销售周期较长,有多个流程节点,需要继续分组为跟进管理、机会管理、销售协同,具体如下图。

智能跟进提醒

销售不仅要开拓新的客户,维护好老客户,也要做工作汇报、开会等,在这种情况下,如果只设置一个提醒节点,提醒一次后可能会被打断忘记,从而耽误跟进客户进度。

在速融云平台上,我们可以设置多个提醒来解决,大家可能会有疑问,每个客户需设置不同的时间提醒,难道需要我们一个一个手动设置多个提醒吗?

答案当然不是,您只需配置好智能工作流,系统会根据表单提交的时间,自动发起提醒,也就是说,您只需填写需提醒的时间,剩下的系统来完成。

这里需建立两个表单,分别是跟进记录、跟进提醒,您可以按照下图的字段控件搭建表单。

跟进记录

跟进提醒

设置自动跟进提醒之前,我们需先设置推送模板,也就是提醒模板,编辑跟进提醒表单,点击扩展设计→消息模板通知→新建模板,设置模板名称、类型、标题、正文。

自动提醒

新建智能工作流→定时发起→输入名称→点击节点,设置表单、字段、执行时间。

说明:定时发起根据表单的某个时间控件,定时去执行工作流程。

新建抄送节点,设置名称节点名称、添加推送消息模板。

自动化新建访客记录

当提交跟进提醒表单数据时,系统自动帮您创建一条访客数据,这样无需再次重复填写,节省大量复制粘贴时间。

编辑跟进提醒表单,在编辑流程页面,新建自动操作-填写,设置目标应用、填写规则,点击保存重新发布即可。

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