搭建模块—工单管理

1068 上次更新时间:2021-10-23 18:29:33

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上期内容我们分享处理工单常见的需求,整理业务的核心流程,整理成流程图,并对需求转化问题进行拆解,提出方法,本期分享如何简单搭建好用的工单表,让其落地解决业务问题。

需要复习的同学可查看上一篇内容,我们先来回顾需要解决哪些场景需求:

  • 如何实现高效派单,提升服务响应速度?
  • 如何在同一页面快速切换、处理不同页面的工作?
  • 完成工单时,如何自动发起新建工单统计表,并录入信息?
  • 数据在客户、客服、维修工程师、财务等多人流转,如何设置权限管理,让不同人查看不同、以及处理?
  • 客服选择手动派单时,忘记设置负责人怎么办?

搭建模块

一、表单设计

工单表

设计工单表时,按照之前的设计思路,我们将工单信息分类为:工单基本信息、服务内容描述、产品信息、服务类型、派单信息、开始服务、工单回执、费用结算、财务对账、结算信息、客户回访、时间

每个信息所包含的字段如下图:

其中有些信息,我们可通过在流程节点设置让其自动填写和处理,节省大量的需手动复制粘贴处理的时间。

设计表单时非常简单,只需拖拽所需的字段控件,修改名称即可,其他多个字段控件可按照下图拖拽即可。

设计表单时,有三个核心点需要注意

1、下拉框

比如状态有五个选项,分别是:派单中、服务中、对账中、已结束、已取消,如果一个个添加非常麻烦,您可以点击批量设置即可一次性添加完成。

是不是特别方便,无代码的小技巧您记住了吗?

2、智能引用

在服务内容描述的客户信息,如果已建立客户表和联系人表(一个客户可关联多个联系人),可拖拽智能引用字段,设置字段名称、其设置数据来源表单和来源字段。

3、关联数据

选择客户信息时,我们希望联动显示该客户的联系人、电话、地址,无需再次重复填写,拖拽单行文本设置字段名称,在默认内容选择关联数据,其配置相关条件即可。

比如联系人,设置关联数据条件,目标表为客户信息,其过滤条件为,当客户信息的客户名称跟当前表单的客户名称一致时,则联动显示该客户名称的联系人,电话、地址设置条件同样。

这样客户或客服提交工单时,无需打字填写名称,即可点击选择名称,如果您想在选择显示其他辅助字段,可在下方辅助字段设置,演示图如下:

4、公式函数

工单表有些信息需要计算,您可以通过速融云已有的108种强大丰富的函数,配置计算公式,即可实现快速自动计算,并将计算结果展示出来。

如计算完成后,需修改原先计算的数值,系统也同样重新计算,并自动更新计算数值。

具体公式配置可点击售后工单-简化版(下)查看,这里不做累述。

二、数据视图

问题:如何在同一页面快速切换、处理不同页面的工作?

解决方法非常简单,分为两步走如下:

1、新建数据视图

如下图,点击新建视图→新建数据视图,设置数据视图名称。

2、设置过滤条件

比如新建「我处理的工单」数据视图,点击设置过滤条件,其条件设置为:负责人等于当前用户,协助人包含任意一个当前用户。

设置完后,点击确定下一步,创建即可,即可看到系统已将过滤的条件放到视图里,您可以在里面进行处理。

三、流程节点

设计表单流程节点时,需先了解并掌控整个业务的流程,如下图:

在此流程的基础上,我们需对业务流程的细节部分进行设计、优化,比如工单表里的多个时间:创建时间、接单时间、开始服务时间、服务结束时间、对账完成时间等等。

可直接通过数据流转的节点后添加一个自动节点——自动操作-更新,也就是说数据流转到每一个节点,在当前节点处理完后,流转到下一个节点之前将会更新某时间的控件数值。

具体更新的时间,您可以设置精准到秒、分钟、小时,可根据您的实际情况来,无代码速融云的魅力在于,可根据企业的具体需求进行灵活调整、设置。

回到场景需求,我们来看如何设置解决,实现业务流程数字化、智能化。

1、完成工单时,如何自动发起新建工单统计表,并录入信息?

在跳转节点下方新加「自动操作-填写」节点,并设置需操作的目标应用、表单、填写规则,启用校验即可。

设置完后,系统可按照已设置的规则新建工单统计表,并录入已有的数据。

2、如何设置不同人在处理节点时,查看、处理的权限呢?

在编辑流程页面,选择需设置的节点,在表单权限设置即可,可具体细化设置到每一个节点。

3、客服选择手动派单时,忘记设置负责人怎么办?

在业务场景可能会遇到这类情况,客服选择手动派单时,并未设置具体的负责人,那系统流转到下一步无人跟进,工单处理也就不了之。

配置路径

在「选择派单方式」节点下方添加跳转节点,其设置执行条件,选择跳转节点为「选择派单方式」,后设置过滤条件。

设置过滤条件

设置派单方式和负责人,当手动派单的负责人为空时,可直接跳转到刚才派单的接单重新处理。

效果演示图

总结

在设计搭建工单系统之前,需先清楚公司所需解决的业务需求是什么,并深挖和分析其需求,并梳理整个业务流程,找出核心流程,将需求转化为问题,进行拆解,再——提出解决方法。

根据解决思路设计表单、以及流程节点,设置完成后进行测试,直到系统落地真正解决业务问题,如果后续业务升级,也可在原有的系统上进行灵活调整,重复之前说的步骤即可。