客户门户

1195 上次更新时间:2021-09-07 16:05:03

Document

功能概述

客户门户是专门为企业打通内部数据而设计的,它已无缝将外部客户与内部成员进行连接,管理员可基于企业内部的系统,可快速搭建出符合需求的 H5 微站,比如在「售后场景」中 针对工程师设计的微站,可以处理接单、转单、待办、回单等功能。

应用场景

1、售后服务系统

售后场景中有客服、工程师、用户三种角色,大体流程为流程为:发起工单→受理→上门服务→ 回单→确认客服。

一般在设计门户中需要遵守「最小功能范围设计」的原则,让每位使用门户的人尽可能简洁的操作功能。

2、设备管理与巡检系统

在设备保修场景中,通过给客户设置专属的保修门户,即可通过扫码即可快速实现 报修、下单、评价等操作,实现真正意义上数字化系统的千人千面

3、教务管理系统

在线教育场景,对于潜在客户,可以通过客户门户构建私域流量池,实现预约报名,快速收款等便捷操作。

在学员预约时,即可把客户自动地沉淀到客户资源池中,方便我们进行对学员进行二次挖掘。

比如课程报名表,学生登录后,首先会看到整体课程情况,如果感兴趣即可在第二页面会进行报名,报名后可在第三个页面进行查看已经发布的课程信息。

功能操作

1、新建客户门户

在左上角点击「团队菜单」,新建「客户门户」→「添加客户门户」,输入客户门户的名称。

注意:

只有创建者或管理员才能进行配置。

2、配置门户使用权限

如果扫描用户未注册,输入手机号后,即可自动执行注册流程,系统根据已设置的成员类型,标签分配该新建用户。

如果是保修门户,可设置新注册成员类型为外部联系人,标签为客户,您也可以根据实际情况进行配置。

注意:

1、访问门户都需要先登录。

2、如果外部联系人注册,将会自动通过,成员则需要管理员进行审批后方可进入。

如需对进入门户的用户系统进行二次校验,可启用身份验证,添加设置人员范围,目前支持「成员」、「部门」、「角色」、「外部联系人」、「外部联系人标签」。

如果该成员不在配置范围之内,则无法进入门户,这一设置极大提高了门户访问的安全性

3、设置个性化登陆页面

在登陆页面设置,可根据您的实际情况,自定义设置标题类型、页面名称、标题文字、标题文字颜色、描述文字、页面颜色、页面背景图片。

也支持登陆按钮文字颜色、背景颜色

注意:

如果想在页面去掉logo,需升级到旗舰版和购买取消 logo 的功能包即可。

4、个性化页面设置

门户架构主要是以 tab 设计为主,系统提供了 11种 页面模型,完全可以满足绝大多数的页面模板需求。

下图为设计概要说明图:

1、添加菜单

点击添加菜单,您可以根据实际需求,自定义设置菜单高亮颜色,菜单名称。

接下来选择菜单图标,速融云已提供强大、丰富多样的菜单图标,高达120种丰富多样的菜单图标,您可以在里面选择您喜欢的图标。

2、个性化配置菜单

配置页面模式,速融云支持11种页面模型,包括:所有应用、表单详情、发起表单、仪表盘、流程代办、应用表单列表、我的页面、模板页面、视图、富文本、项目

可360°全方位满足您的业务需求,且每个页面模型都可具体设置,比如查看、编辑、隐藏等权限;展示样式、可见模式、数据过滤等等。

比如「发起表单」可设置数据过滤、结果排序类型,也可设置是否允许编辑权限,同样,仪表盘也可设置报表隐藏权限,具体详细见下图。

3、快速预览

设置完后,点击右上角进行实时预览→保存,您可以查看您设置的个性化页面。

5、常见问题

问:为什么显示门户扫码未启用错误?
答:需要对于门户进行启用操作。

最佳实践

玩转无代码之客户门户