1.视图权限

1216 上次更新时间:2021-09-01 10:38:18

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概要
在业务数据中,有些敏感数据需要防止成员查看和修改,以及删除;业务负责人可通过给团队成员配置「隐藏」、「只读」、「编辑」、「历史动态」等权限,给敏感数据加上一道安全锁,极大提高了数据的安全性。走,一起去看看如何配置。

名词解释

1、流转日志

是指系统执行流程的过程,所有节点负责人处理信息,比如销售主管需要了解是谁建立该客户的表单,无需多次找人询问,只需一步点击该用户数据即可了解。

2、审批意见

之前看审批意见,需退回页面跳转到其他页面查看审批意见,为了让您操作更加方便好用,在当前表点击客户数据视图,即可查看到审批意见。

3、历史动态

只要有修改记录,就能追溯和查看,无需担心两眼一抹黑,什么都不知道。

4、评论

在客户联系表中,销售主管需对下属添加的数据进行评论留言,在表单页面直接 @ 下属评论留言,无需在微信或飞书,面谈约时间沟通。

核心功能介绍

1、隐藏字段

在销售部门,主管需根据人员的级别,设置可查看和不能查看的字段数据,只需在当前表单设置隐藏字段,无需将表单分为不同的版本进行协作。
具体配置路径:

在「客户管理」→「我的客户」打开设置,在更新数据视图,选择需隐藏的字段,支持单个选择和多个选择,最后点击下一步和更新即可。



2、只读字段

公司将产品表下发给业务部门,需禁止成员对产品表敏感信息进行修改,比如:产品状态,产品单位,产品规格等等,在速融云,只需在「只读字段」选择需要设置的数据,这样其他成员只能查看,不能对数据进行修改和删除。

具体配置路径:

同上设置,在只读字段选择需要设置的数据,点击下一步和更新即可。

3、辅助数据查看

业务人员需查看客户信息的动态,比如点击某一个客户的信息,页面显示流转日志、审批意见、历史动态,评论;帮助业务人员实时掌控客户数据的最新信息,快速做决策和推进业务。



具体配置路径:

同上在设置中,最下面的「辅助数据查看」,根据具体业务场景,管理员可选择勾选流转日志、审批意见,历史动态,评论等。

产品主要功能介绍

1、谁可见

当销售需要给客户或下属看某一段数据,可在当前表单设置添加可见人,且可选择的范围多又丰富,除了人员,可支持添加添加部门、角色、外部联系人,外部联系人表情,当前用户。

具体配置路径:
同上页面,往下滑,在「谁可见」,选择添加到的人或部门,点击下一步更新即可。



2、列表数据安全

销售外出查看和处理客户信息,为避免在人来人往的场景下被陌生人看到,可在当前页面设置数据视图安全,即可隐藏关键词和关键信息。

且有三个选项,分别是「允许团队成员导出」、「允许团队成员批量打印」、「允许团队成员修改移动端样式」,进一步细化权限管理的颗粒度,保障了数据的安全性。