1.个性化首页导航

1075 上次更新时间:2022-01-07 17:59:53

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个性化首页导航上线啦,您可以根据实际业务需求进行设置个性化首页导航,并添加第三方页面,具体怎么设置?快来继续往下看看吧!

功能简介

登录速融云后,管理员可根据实际业务需求,自定义给团队设置首页导航,支持设置工作台、项目、应用、第三方页面,尤其是第三方页面,支持添加多个第三方页面。

比如需要在公司官网处理工作,管理员可通过个性化首页导航设置添加第三方页面,无需再次切换到其他页面进行处理,极大提升办公效率。

个性化首页导航显示规则

  • 如果用户没有匹配到任何页面导航,则返回默认配置。

  • 如果用户匹配到多个导航,则会直接取排序数字最小的一个导航进行返回。

使用场景

在 CRM 客户关系管理,销售只需在工作台页面进行处理,不需要项目、应用页面,管理员可设置个性化首页导航,仅显示市场部工作台,让其更加专注当前工作台进行处理。



在售后工单服务,客服不仅可在速融云平台登记处理工单信息,可以在第三方页面回复或处理客户信息,无需再次切换和登录新的页面,非常方便又好用。

具体配置

1. 个性化首页导航入口

点击右上角蓝色菜单图标,进入团队设置。(注意:需要管理员或创建人才能进行设置。)



点击团队设置→个性化首页导航,新建个性化首页导航



2. 设置个性化首页导航

在基础配置设置视图名称、匹配人员、排序(注意:排序数字越小,就越往前排)。



可能会有朋友会问,匹配人员除了支持选择成员、部门等,能给外部联系人进行设置吗?

当然可以,不仅支持外部联系人,也支持设置角色、外部联系人标签、当前用户,您可以根据实际业务进行设置,是不是非常强大又灵活。



3. 内容配置

(1) 设置工作台导航模式

点击内容配置,添加一个导航,设置导航名称,在导航模式选择工作台。



(2)设置应用导航模式

继续添加导航,根据实际业务需求,设置导航名称,在导航模式选择应用。



(3)设置项目导航模式

设置步骤跟上述一致,在导航模式选择项目即可。



(4)设置第三方面导航模式

设置步骤跟上述一致,添加第三方页面地址即可,支持设置多个第三方页面导航。



调整导航顺序,如下图:



启用首页导航



4. 效果演示

注意事项

设置首页导航时,工作台和应用、项目只能各添加一个,但可以设置多个第三方页面导航。