进销存管理(一)

1206 上次更新时间:2022-06-20 21:54:23

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场景需求

多个行业都离不开进-销-存管理,尤其是建筑、工业、外贸、房地产、旅游饮食业等,都需要管理生产经营中的采购、入库、出库、销售、合同订单等全过程管理。

在管理过程会涉及供应商管理、产品管理、库存管理、销售管理、客户管理等,会遇到以下场景的问题,也是大多数行业都共有的问题:

1、库存流水明细不清楚,数据经常对不上

花费大量时间计算库存数值,尤其是线下纸质记录,难免会出差错。

纸质记录调拨数据量较多,无法快速查询、分段时间查询调拨记录很不方便。

2、产品信息管理困难,无法实时获取最新产品信息

在线下账本或 excel 很难快速获取产品的具体信息,产品跟踪管理困难。

如何在采购单、报价单等联动显示产品信息,客户信息,比如在采购单选择产品名称,联动展示产品规格、产品型号、产品单位,同样,选择客户自动展示该客户的联系人、手机号。

解决思路

对于库存,在仪表盘或聚合表设置公式,即可实现自动计算出入库、库存数量,并自动更新数值。

对于产品,可通过智能引用、关联数据来解决。

核心流程

我们先来梳理下解决业务的核心流程,并找出业务难点,再拆解问题——解决。

1、库存管理

采购产品–产品入库→产品出库→产品库存。

2、产品管理

新建产品分类→新建产品表,登记产品详细信息→新建仪表盘产品列表。

业务难点

在以上两个核心流程,我们会遇到三个问题,第一,计算库存数量时,如何确定出入库数值,以及跟出入库多表单建立关联。

第二,设置产品列表仪表盘,如何配置筛选器条件,让其符合执行规则,也就是查询条件。

拆解问题

1、如何计算实时库存数量?

计算实时库存数量在于,要先确定某产品的入库量和出库量,再配置公式(库存=入库量-出库量)即可解决。

1.1 确定该产品的入库量、出库量

入库量是指在采购入库单输入产品数量,出库量是指在发货单填写产品出库的数量。

1.2 配置公式自动计算库存数量

在实际场景中,很少有只需配置简单的公式(库存=入库量-出库量)即可,经常会涉及多个表单,比如采购入库、退货单、其他入库单、发货单、采购退款、其他出库单、库存盘点等。

之前我们是用 excel 跨表手动计算,如涉及上百上千个订单,则耗时很长,在无代码平台速融云,只需使用聚合表即可解决这一问题。

在聚合表选择多表关联,根据您的实际业务,选择需计算的表单数据,通过配置公式即可自动计算,并将同步计算结果。

说明:
聚合表是指对数据进行聚合计算,支持单表数据计算和多表数据关联,比如多表数据,指对已关联多个表单数据进行预计算处理,得出聚合计算结果。

2、如何在 BI 仪表盘设置筛选条件,实现快速查询的目的。

对于市面上复杂筛选的条件配置,速融云的筛选器配置非常简单,在这里,只需三个步骤即可轻松完成设置。

操作步骤:第一选择需筛选的图表,第二,选择筛选字段,第三,设置筛选器即可。

如何搭建进销存管理系统解决场景需求,由于篇幅有限,我们将专门用一篇文章来分享,哪怕是零基础的,也能快速掌握搭建系统的方法。

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