CRM 客户关系管理(一)

1024 上次更新时间:2021-09-30 20:40:38

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CRM 场景需求

客户管理

1、如何进行数字化管理客户数据,保证数据的准确、规范、有效。
2、如何避免销售抢单或撞单,一个客户对一个专业的销售人员,避免客户遭到多个销售的“电话骚扰”。
3、如何快速搭建「客户分析」数据可视化,查看客户行业、客户阶段、客户地域画像,以及客户日活跃度、月活跃度分析等等。

销售管理

1、自定义销售阶段和流程、实现数字化精细管理销售团队。
2、随时随地记录跟进、访客情况,每一条数据都有迹可寻,且永久保存跟进信息。
3、智能化,自动化帮助销售提升工作效率,比如,新建报价单时,自动显示已有的客户信息和产品信息,并自动计算报价单总金额,并同步计算数值。
4、销售行为分析数据可视化,可快速了解自己的跟进次数、成交客户对比,以及跟进方式,帮助销售快速提高成单率。

拆解问题

有时场景的需求范围比较模糊,需要将需求转化为问题,并拆解问题,再一一解决,这一步骤也是澄清问题→分析问题→解决方案。

如果省去这一步骤,我们可能会发现最终解决的问题和当初以为的问题,并不是同一个问题,可能会导致多次返工,工作效率低下。

客户管理

1、如何进行数字化管理客户,并设置权限?

您可以在速融云平台上新建客户信息(也支持 excel 导入),并对客户数据进行管理,也可设置权限,不同人查看的信息是不一样的。

您可以在页面显示字段和筛选条件,快速精确定位到某个客户,也可隐藏暂时不需要看的信息,实现一眼获取重点信息。

2、如何避免销售抢单或撞单?

通过智能按钮,销售可对公海池里的客户进行捞取,系统自动将客户所属类型修改为已跟进,并显示该客户的负责人,也就是销售。

也可通过客户查重仪表盘,销售可直接查询该客户是否已有人跟进,如果有人跟进,只能查看到客户基本信息和负责人,无法查看该客户的详细情况。

通过双重功能的设置,可最大程度避免销售抢单或撞单,客户也无需担心遭到多个销售的“电话骚扰”。

3、如何获取客户画像、行为分析、活跃度等等数据可视化?

需先新建客户管理表单,录入数据后,在仪表盘配置即可实现,且实时更新数据,可深度分析客户需求,行为、趋势等,为业务决策提供具有价值的信息。

销售管理

1、如何设置多个提醒跟进客户,以及管理跟进记录数据?

您可以通过新建客户跟进表单、访客表进行管理,同时您也可以新建访客记录管理。

在定时发起设置提醒时间,以及抄送模板,当触发已设置的条件时,系统自动推送消息。

2、记录跟进情况时,如何快速新建访客记录表单?

可在跟进记录流程节点设置自动填写即可实现。

3、新建报价单或重要机会表时,如何联动已有的客户和产品信息?

通过智能引用字段控件、关联数据即可实现。

4、如何制作销售行为数据可视化仪表盘?

同客户管理一样,新建表单录入数据后,在仪表盘关联数据源,添加图表控件即可。

解决思路

核心流程

公海池捞取客户

客户管理表→我的客户视图→客户公海视图→配置按钮条件

销售跟进提醒

跟进记录表→智能工作流→定时发起→启用智能工作流

如何搭建 CRM 管理系统解决以上场景需求,由于篇幅有限,我们将专门用一篇文章来分享,哪怕是零基础的,也能快速掌握搭建系统的方法。