如何规范管理企业报价?

743 上次更新时间:2022-12-29 16:30:32

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场景痛点

在传统报价管理下易出现多个问题,比如信息差,多个销售给同一个客户发送不同的报价金额,导致客户流失率较高;再加上报价后缺乏后续跟踪管理,销售不清楚报价是否合适,问题出现在哪,也不清楚客户为什么要拒绝报价。

解决核心逻辑

1.提升销售报价效率

在报价单配置智能引用关联客户和产品表,可实现快速发起报价单,提升信息录入率。

2.确保报价单数据规范、有效

在报价单设置表单提交校验,需满足指定的条件才能提交表单,否则无法提交。

快速搭建

为解决上述痛点,我们需要搭建产品表、客户管理、销售机会、 报价单。

1.快速拖拽表单

如何快速新建表单,以简单的产品表为例,如下图新建流程表单,设置表单名称为产品表,进入表单编辑页面。

手动拖拽单行文本,点击设置字段名称即可,其他字段控件设置同样。

为保证数据录入规范、有效,可设置该字段权限为必填,在填写表单时,如果不填写则无法提交表单,其他字段控件设置同样,只需拖拽对应控件,设置名称即可。

设置完成后,点击保存后发布,其他表单设置同样,这里不再累述,大家可以自己拖拽体验下无代码速融云的速度。

实现效果

2.设置表单

如何快速高效发起报价单?

在报价单右上角点击「编辑表单」进入表单设计页面,在增强控件拖拽智能引用控件,设置控件名称。

设置数据来源和辅助显示字段,编辑数据后联动显示字段,设置后点击保存发布。

实现效果

3.设置表单提交校验

如何确保销售提交正确的报价单信息?比如报价日期不得大于有效日期。

在报价单右上角点击「编辑表单」→「表单提交验证」→新建验证。

设置校验器名称,不满足提交提示语和公式,设置后点击确定即可。

设置报价单的子表单某些数据必填,如果不填写无法提交。

如何设置产品数量必须大于0,如下图设置校验器名称、不满足提交提示语和添加插件。

选择「校验」→「子表单公式校验」,选择子表单字段。

设置校验公式,设置后点击确定。

设置校验范围,设置后点击保存后发布。

实现效果

应用地址

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