场景痛点

在传统报价管理下易出现多个问题，比如信息差，多个销售给同一个客户发送不同的报价金额，导致客户流失率较高；再加上报价后缺乏后续跟踪管理，销售不清楚报价是否合适，问题出现在哪，也不清楚客户为什么要拒绝报价。

解决核心逻辑

1.提升销售报价效率

在报价单配置智能引用关联客户和产品表，可实现快速发起报价单，提升信息录入率。

2.确保报价单数据规范、有效

在报价单设置表单提交校验，需满足指定的条件才能提交表单，否则无法提交。

快速搭建

为解决上述痛点，我们需要搭建产品表、客户管理、销售机会、 报价单。

1.快速拖拽表单

如何快速新建表单，以简单的产品表为例，如下图新建流程表单，设置表单名称为产品表，进入表单编辑页面。

手动拖拽单行文本，点击设置字段名称即可，其他字段控件设置同样。

为保证数据录入规范、有效，可设置该字段权限为必填，在填写表单时，如果不填写则无法提交表单，其他字段控件设置同样，只需拖拽对应控件，设置名称即可。

设置完成后，点击保存后发布，其他表单设置同样，这里不再累述，大家可以自己拖拽体验下无代码速融云的速度。

实现效果

2.设置表单

如何快速高效发起报价单？

在报价单右上角点击「编辑表单」进入表单设计页面，在增强控件拖拽智能引用控件，设置控件名称。

设置数据来源和辅助显示字段，编辑数据后联动显示字段，设置后点击保存发布。

实现效果

3.设置表单提交校验

如何确保销售提交正确的报价单信息？比如报价日期不得大于有效日期。

在报价单右上角点击「编辑表单」→「表单提交验证」→新建验证。

设置校验器名称，不满足提交提示语和公式，设置后点击确定即可。

设置报价单的子表单某些数据必填，如果不填写无法提交。

如何设置产品数量必须大于0，如下图设置校验器名称、不满足提交提示语和添加插件。

选择「校验」→「子表单公式校验」，选择子表单字段。

设置校验公式，设置后点击确定。

设置校验范围，设置后点击保存后发布。

实现效果

应用地址

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您可以根据实际情况，对应用进行设计调整，让其更贴合您的业务，快速落地上线使用。