如何实现销售流程自动化?

1023 上次更新时间:2022-12-17 11:35:19

Document

场景痛点

销售跟进管理客户时,需把跟进情况填写对应的阶段工作,并反馈提交给主管,在纸质填写或Excel 需手动重复填写,长期以往效率低,且主管很难及时查看和管理销售工作。

解决核心逻辑

1.销售流程自动化

在销售机会流程配置分支节点,可根据销售流程自动新建录入销售阶段工作内容。

2.自动分类整理阶段任务

在阶段工作视图设置过滤条件,系统自动分类整理维护,无需人为进行维护。

快速搭建

为根据销售机会状态自动新建录入销售阶段工作和机会漏斗记录,需要搭建产品表、销售机会、阶段工作数据配置、阶段工作、A-销售机会漏斗记录表。

1.快速拖拽表单

以产品表为例,如下图新建流程表单,设置表单名称为产品表,进入表单编辑页面。

手动拖拽单行文本,点击设置字段名称即可,其他字段控件设置同样。

为保证数据录入规范、有效,可设置该字段权限为必填,在填写表单时,如果不填写则无法提交表单,其他字段控件设置同样,只需拖拽对应控件,设置名称即可。

设置完成后,点击保存后发布,其他表单设置同样,这里不再累述,大家可以自己拖拽体验下无代码速融云的速度。

实现效果

2.设置表单

如何实现自动分类整理数据视图,比如销售只能查看自己的工作阶段,销售主管可查看所有销售工作任务。

以「我的阶段任务」为例,如下图新建表格视图,设置表单名称。

在「数据过滤/显示」设置过滤条件为:负责人等于当前用户,点击确定,设置后生效。

实现效果

3.设置流程

如何根据销售机会表单,自动发起并填写阶段工作表单,需在销售机会表单设置流程节点。

在「销售机会」右上角点击编辑表单进入表单设计页面,点击编辑流程,在开始节点下方添加分支节点。

当销售机会阶段等于赢单、输单、取消,需要直接结束流程,反之等于发现需求、确认需求、解决方案、商务谈判等,需自动发起并录入工作阶段表单。

以「自动填写阶段工作分支」为例,点击分支,在执行条件选择过滤条件,设置过滤条件。

设置过滤条件为:销售阶段等于任意一个发现需求、确认需求、解决方案、商务谈判等,设置后点击确定。

在分支节点下方添加自动操作-填写节点,设置节点名称。

点击该节点设置目标应用和表单、填写规则,设置后点击保存后发布即可。

实现效果

应用地址

想要快速体验销售流程自动化,请点击这里免费安装。

您可以根据实际情况,对应用进行设计调整,让其更贴合您的业务,快速落地上线使用。